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David Birkett von CWM bot einen großartigen Service. Ich kann ihn und seine Firma nur empfehlen.
ÜbersetztIch und meine Frau erwarten unser erstes Kind im Dezember und als wir bald Eltern werden, dachten wir, es wäre auch an der Zeit, dass wir auch Erwachsene werden !! Wir entschieden, dass es sinnvoll ist, eine Lebensversicherung und eine Intensivversicherung abzuschließen, waren aber entsetzt über die Preise, als wir online schauten. Wir waren uns auch nicht 100% sicher, welche Deckungsgrade wir bekommen sollten, und schliefen fast ein, als wir die Hälfte des Kleingedruckten hinter uns hatten.
Hier kommt Nick von Crystal ins Spiel.
Nick war so freundlich, uns eine abendliche persönliche Beratung anzubieten, und nahm sich die Zeit, uns kennenzulernen, damit er uns ein maßgeschneidertes Paket anbieten konnte. Er war freundlich und doch professionell; entspannt und doch effizient und dies wurde sehr geschätzt. Das Nettoergebnis ist, dass er uns eine Police gefunden hat, die alles, was wir brauchen (und mehr), zu einem viel attraktiveren Preis abdeckt, als wir es anderswo gefunden haben.
Kurz gesagt, ich kann Nick nicht genug empfehlen (und tatsächlich habe ich ihn bereits sehr guten Freunden empfohlen und werde in Kürze zu einer Rentenüberprüfung zurückkehren.) Vielen Dank, Nick und das Crystal-Team, ich bin sehr dankbar!
Wir haben von David Birkett von Crystal Wealth Management eine ausgezeichnete finanzielle Überprüfung und eine sehr klare Rentenberatung erhalten, auf die reagiert wurde. Ich kann CWM für einen hilfreichen und professionellen Service uneingeschränkt empfehlen.
Übersetzt
Crystal Wealth Management ist ein führendes unabhängiges Finanzberatungsunternehmen, das sowohl Privat- als auch Geschäftskunden umfassende Finanzdienstleistungen anbietet. Mit einem Team von sehr erfahrenen und qualifizierten unabhängigen Finanzberatern (IFAs) hilft Crystal Wealth Management seinen Kunden seit vielen Jahren, ihre finanziellen Ziele zu erreichen.
Bei Crystal Wealth Management verstehen wir, dass jeder Kunde einzigartige Bedürfnisse und Ziele hat, wenn es um seine Finanzen geht. Aus diesem Grund bieten wir eine breite Palette von Dienstleistungen an, die auf die spezifischen Bedürfnisse jedes einzelnen Kunden zugeschnitten sind. Unsere Dienstleistungen umfassen Finanzprüfungen, Einkommenssicherung, Altersvorsorge, Investitionen und Sparen, Steuerplanung und Hypotheken.
Unser Team von IFAs sind Experten auf ihrem Gebiet mit jahrelanger Erfahrung in der Bereitstellung fundierter Finanzberatung für Kunden aus verschiedenen Branchen. Wir sind stolz auf unsere Fähigkeit, einen personalisierten Service zu bieten, der auf die spezifischen Bedürfnisse jedes Kunden zugeschnitten ist.
Ein Bereich, in dem wir uns auszeichnen, ist die Altersvorsorge. Wir verstehen, dass die Planung des Ruhestands für viele Menschen überwältigend und verwirrend sein kann. Aus diesem Grund arbeiten unsere IFAs eng mit Kunden zusammen, um maßgeschneiderte Altersvorsorgepläne zu entwickeln, die ihnen helfen sollen, ihre langfristigen finanziellen Ziele zu erreichen.
Ein weiterer Bereich, in dem wir uns auszeichnen, ist die Steuerplanung. Unsere IFAs verfügen über umfassende Kenntnisse der Steuergesetze und -vorschriften, die die persönlichen und geschäftlichen Finanzen regeln. Wir nutzen dieses Wissen, um unseren Kunden dabei zu helfen, ihre Steuerschulden zu minimieren und gleichzeitig ihr Einsparpotenzial zu maximieren.
Bei Crystal Wealth Management glauben wir an Transparenz, wenn es um Gebühren und Abgaben im Zusammenhang mit unseren Dienstleistungen geht. Wir stellen im Voraus klare Informationen zu allen Kosten bereit, damit es später keine Überraschungen gibt.
Darüber hinaus verwenden wir modernste Technologie-Tools wie Online-Portale, die unseren Kunden rund um die Uhr Zugriff von überall auf der Welt ermöglichen, damit sie jederzeit und an jedem für sie geeigneten Ort verfolgen können, wie gut es ihnen finanziell geht!
Insgesamt bietet Crystal Wealth Management erstklassige Finanzberatungsdienste, die von einem Team äußerst erfahrener Fachleute unterstützt werden, die sich dafür einsetzen, dass Sie Ihre langfristigen finanziellen Ziele erreichen!
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