Conestoga Wealth Partners Rezension

Vielen Dank an AJ für all Ihre Hilfe, Ihr Wissen und die Zeit, mit uns zusammenzuarbeiten.

AJ und sein Team verfügen über eine Fülle von Kenntnissen (kein Wortspiel beabsichtigt). Ich empfehle dringend, sie zu verwenden, um Ihnen bei Ihrer Finanzplanung zu helfen.

AJ und sein Team sind Einhörner in der Welt des Reichtums. Viele "Berater" sind ständig auf der Suche nach einem Produkt, sei es ein neuer Fonds, eine neue Aktie oder eine neue Investition, aber CWP hat immer nur das beste Interesse ihrer Kunden im Auge, unabhängig davon, was das ist neuer heißer Gegenstand für SIE könnte sein.

Es ist so unglaublich selten, dass ein Unternehmen Ihnen sagt, wann Sie die Produkte NICHT verwenden sollen, weil Sie mit dem, was Sie bereits vorhaben, besser dran sind. Es ist unglaublich selten, dass ein Unternehmen die Interessen der Kunden wirklich in den Vordergrund stellt.

Mein Mann und ich verwenden AJ Thibeault von Conestoga Wealth Partners, um meine IRA zu verwalten. Ich kann AJ und dieses Büro jedem nur empfehlen! Die fortlaufende Pflege und Nachsorge, die Sie erhalten, ist wie keine andere!

AJ ist professionell, ehrlich und kenntnisreich. Seine Expertise ist nicht als "Stock Picker", sondern als umfassender Finanzplaner, der Ihnen hilft, Ihre Altersziele zu erreichen. Sie können darauf vertrauen, dass AJ das tut, was für Sie richtig ist.

Ich bin ein lokaler CPA, der mit AJs Engagement für seine Kunden vertraut ist. Einige der Dinge, die ich für das Wichtigste halte, sind, dass seine Gebühren unkompliziert sind (nichts verborgen) und er ein Treuhänder ist (d. H. Er muss die besten Entscheidungen für seine Kunden treffen). AJ verdient kein zusätzliches Geld mit der Einrichtung eines Kontos - dies ist eines der wichtigsten Dinge für mich bei der Suche nach einem Finanzberater. Aufgrund der Tatsache, dass AJ und ich beide in der Geschäftswelt von Silverdale tätig sind, hat sich herausgestellt, dass ich mehrere Kunden gemeinsam mit AJ habe. Ich habe niemanden getroffen, der mit AJ nicht sehr zufrieden ist. Sie haben seine häufige Aufmerksamkeit für ihre spezifischen Situationen erwähnt (auch wenn sie nicht das Gefühl hatten, große Portfolios zu verwalten). Kürzlich konnte ich eine Präsentation sehen, die AJ ​​für meine Unternehmensgruppe gemacht hat. Er erklärte die Dinge klar und beeindruckte mich mit seinem Fachwissen.

AJ war in den letzten 3 Jahren mein und der Finanzberater meines Mannes und ich könnte nicht glücklicher sein. Nach mehreren "gescheiterten" Beziehungen mit anderen Finanzberatern ist AJ ein großer Segen. Wir haben jetzt ein klares Bild unserer Altersziele und einen Plan, um dorthin zu gelangen. Unsere jährlichen "Deep Dive" -Bewertungen stellen sicher, dass wir auf dem richtigen Weg bleiben, aber noch besser, AJ ruft uns regelmäßig an, um Anpassungen vorzunehmen oder einfach nur zu sehen, wie es uns geht. Als CFP hat er treuhänderische Verantwortung, daher ist nichts in seinen Motiven verborgen, wenn er in unserem Namen Geschäfte tätigt, und wir haben festgestellt, dass wir für seinen Service tatsächlich weniger bezahlen als für Geschäfte, die wir über unseren vorherigen Finanzberater getätigt haben. Wir waren mit den Ergebnissen der Performance unseres Portfolios so zufrieden, dass ich meine Mutter überwies UND AJ jetzt für den SEP-Pensionsplan meines eigenen Unternehmens verwende. Er ist wunderbar!

Ich kenne AJ seit einigen Jahren und er ist sehr professionell! AJ kümmert sich um meine Altersvorsorge und ist immer sehr hilfreich, um mich in die richtige Richtung zu führen. AJ kennt sein Geschäft sehr gut und ist das erste "Geschäft", das ich jemand anderem für den Ruhestand oder für Investitionszwecke empfehlen würde. Geben Sie Conestoga Wealth Partners eine Chance, dass Sie nicht enttäuscht werden!