jason Fila

Überprüfung von Conestoga Wealth Partners

Ich bin ein lokaler CPA, der mit AJs Engagement fü...

Ich bin ein lokaler CPA, der mit AJs Engagement für seine Kunden vertraut ist. Einige der Dinge, die ich für das Wichtigste halte, sind, dass seine Gebühren unkompliziert sind (nichts verborgen) und er ein Treuhänder ist (d. H. Er muss die besten Entscheidungen für seine Kunden treffen). AJ verdient kein zusätzliches Geld mit der Einrichtung eines Kontos - dies ist eines der wichtigsten Dinge für mich bei der Suche nach einem Finanzberater. Aufgrund der Tatsache, dass AJ und ich beide in der Geschäftswelt von Silverdale tätig sind, hat sich herausgestellt, dass ich mehrere Kunden gemeinsam mit AJ habe. Ich habe niemanden getroffen, der mit AJ nicht sehr zufrieden ist. Sie haben seine häufige Aufmerksamkeit für ihre spezifischen Situationen erwähnt (auch wenn sie nicht das Gefühl hatten, große Portfolios zu verwalten). Kürzlich konnte ich eine Präsentation sehen, die AJ ​​für meine Unternehmensgruppe gemacht hat. Er erklärte die Dinge klar und beeindruckte mich mit seinem Fachwissen.

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