Michele Doyle

Überprüfung von Conestoga Wealth Partners

AJ war in den letzten 3 Jahren mein und der Finanz...

AJ war in den letzten 3 Jahren mein und der Finanzberater meines Mannes und ich könnte nicht glücklicher sein. Nach mehreren "gescheiterten" Beziehungen mit anderen Finanzberatern ist AJ ein großer Segen. Wir haben jetzt ein klares Bild unserer Altersziele und einen Plan, um dorthin zu gelangen. Unsere jährlichen "Deep Dive" -Bewertungen stellen sicher, dass wir auf dem richtigen Weg bleiben, aber noch besser, AJ ruft uns regelmäßig an, um Anpassungen vorzunehmen oder einfach nur zu sehen, wie es uns geht. Als CFP hat er treuhänderische Verantwortung, daher ist nichts in seinen Motiven verborgen, wenn er in unserem Namen Geschäfte tätigt, und wir haben festgestellt, dass wir für seinen Service tatsächlich weniger bezahlen als für Geschäfte, die wir über unseren vorherigen Finanzberater getätigt haben. Wir waren mit den Ergebnissen der Performance unseres Portfolios so zufrieden, dass ich meine Mutter überwies UND AJ jetzt für den SEP-Pensionsplan meines eigenen Unternehmens verwende. Er ist wunderbar!

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