Nelson Investment Planning Rezension

Es ist wunderbar, mit Joel und seinem Team zusammenzuarbeiten. Sie halten uns auf dem Laufenden und informieren uns über unsere Investitionen und wie sie sich auf aktuelle und zukünftige Altersbedürfnisse auswirken.

Wir sind seit über zehn Jahren bei Nelson Financial Planning. Joel Garris nimmt sich die Zeit, Sie und Ihre Situation kennenzulernen, sodass er einen Plan erstellen kann, der auf Ihre spezifischen Bedürfnisse und Ziele zugeschnitten ist. Joel und sein Team sind immer ansprechbar und bereit, die Dinge gründlich zu erklären, wenn Sie Fragen haben. Wir empfehlen sie sehr!

Ich begann Anfang zwanzig mit Nelson Financial zu arbeiten. Sie waren die einzige Firma, die ich finden konnte und die bereit war, mit mir bei dem geringen Investitionsvolumen zusammenzuarbeiten, das ich mir in diesem Alter leisten konnte. Jetzt, da ich Mitte vierzig bin, kann ich nicht genug gute Dinge über sie sagen. Sie haben mich in eine Position gebracht, in der ich mich um einige sehr ernsthafte finanzielle Verpflichtungen kümmern kann, die unerwartet entstanden sind und für die ich noch einen Plan für den Ruhestand habe. Ich bin Jack und Joel für immer dankbar, dass sie meine Familie und mich in diese Position gebracht haben.

Meine Frau und ich sind seit über sechs Jahren Teil der Nelson Financial Planning-Familie und von ihren Dienstleistungen äußerst begeistert. Unsere erste Begegnung mit Joel Garris und Nelson Financial Planning fand statt, als wir einen Service suchen mussten, der ein besseres Vermögenswachstum und eine bessere strategische Planung bietet als unser vorheriges Finanzdienstleistungsunternehmen. Wir hatten das Gefühl, dass unser früherer Berater in Unternehmen investiert hat, die er mehr mochte als wir wollten, und das Wachstum unseres Vermögens war träge. Meine Frau sagte, wir sollten nach einem anderen Dienst suchen, und ich hatte eine Radiowerbung für eine kostenlose Bewertung von Nelson Financial Planning gehört, also vereinbarten wir einen Termin, setzten uns mit Joel zusammen und innerhalb von zehn Minuten wusste ich, dass er die richtige Person für uns war. Wir verbrachten die ersten fünf Minuten damit, uns vorzustellen, dann holte Joel ein leeres Stück Papier und einen Stift heraus und fragte uns, wo wir sein wollten und was wir am Ende der nächsten zehn Jahre tun wollten. Wir verbrachten die nächste Stunde mit Joel, um unsere finanziellen Ziele basierend auf unseren Lebenszielen zu identifizieren und eine Strategie zu identifizieren, um dies zu erreichen. Aufgrund meiner Erfahrung als Systems Engineering Manager hat mich dieser Prozess sehr beeindruckt. Joel erklärte, wie die Mitarbeiter Investmentfonds mit hoher Integrität verwenden, um ein Gleichgewicht zwischen Wachstum und Einkommen bei einem akzeptablen Risiko zu erreichen. Ich erkannte, dass dieser Plan uns langfristiges Wachstum, Investitionen in Qualitätsprodukte, Reinvestitionswachstum und Vielfalt zur Risikominderung ermöglichen würde. Wir treffen uns mehrmals im Jahr regelmäßig mit Joel, um die Leistung unseres Plans zu überprüfen. Aufgrund unserer Erfahrung verlassen wir uns auf Joel, um das Wissen und die Weisheit zu erhalten, die uns bei Anpassungen zur Optimierung des Mix in unserem Portfolio unterstützen. Wir haben eine deutliche Verbesserung des Wachstums unseres Altersguthabens festgestellt und sind äußerst zufrieden mit den Ergebnissen. Vor Nelson vor sechs Jahren hatten wir Bedenken, dass wir bei der Erhöhung der finanziellen Sicherheit für unseren Ruhestand ins Hintertreffen geraten könnten. Sechs Jahre später haben wir die Gewissheit, dass wir die Lebensziele erreichen können, um zu reisen und finanziell sicher in die Zukunft zu leben.
Auf persönlicher Basis zeigen Joel und die gesamten Mitarbeiter von Nelson Financial Planning Services höchste Rücksichtnahme und Respekt für alle ihre Kunden. Dies ist nie offensichtlicher, als zu sehen, wie das gesamte Personal das ganze Jahr über bei einer der verschiedenen Diner- oder Frühstücksveranstaltungen mit Kunden interagiert. Ich bin beeindruckt, dass Joel und seine Mitarbeiter alle Teilnehmer dieser Veranstaltungen begrüßen, um die Bedenken der Kunden zu beantworten.
Wenn wir können, hören wir Joels Radiosendung (die vor vielen Jahren von seinem verstorbenen Schwiegervater Jack Nelson gestartet wurde) und wenn wir nicht können, sind die Podcasts großartig, um zu hören, was wirklich wichtig an den "Musen der" ist Tag "von den Finanzexperten. Wir sind stolz darauf, Teil der Familie Nelson zu sein und danken allen Mitarbeitern für den Service, den sie bieten.

Ich bin seit fast 15 Jahren Kunde von Nelson Financial Planning. Ich habe von Joel und allen Mitarbeitern dort erstklassigen Service und Rat erhalten. Ab 401.000 Umbauten, Altersvorsorge, 529 Plänen und natürlich Steuervorbereitung für Privat- und Geschäftskunden. Dies alles ohne die informativen kostenlosen Dienste zu erwähnen, die er aus seiner wöchentlichen Radiosendung anbietet, sowie Kundenanerkennungssitzungen und regelmäßige Newsletter, die Markttrends durchlaufen, um Sie wissen zu lassen, dass er immer am Puls des Marktes ist. Ich freue mich auf weitere 15 Jahre Vermögensbildung mit Nelson Financial Planning.

Joel und sein Team waren eine enorme Hilfe für mich und ehrlich gesagt weiß ich nicht, was ich ohne sie getan hätte! Dieses Team hilft mir seit 30 Jahren und hat definitiv alles getan!

Ich arbeite seit ungefähr 10 Jahren mit Joel und seinem Team zusammen. Er hat mich durch viele schwierige finanzielle Entscheidungen geführt und hat einen großartigen Plan in Bezug auf meine Vorsorgeziele. Seine Firma kümmert sich auch um meine Steuern.
Ich empfehle sehr.

Bevor wir nach Florida zogen, hatten wir mit verschiedenen Finanzberatern zu tun ... Alle waren schrecklich. Nelson wurde von einem Freund an uns verwiesen und wir beschlossen, mit ihnen zu arbeiten ... Es war hervorragend.
Alles, was Sie in ihren Anzeigen hören, ist wahr. Sie (insbesondere Joel Garris) waren sehr hilfreich. Er ist immer verfügbar, wenn wir ihn brauchen, und unsere Investitionen sind im Laufe der Jahre stetig gewachsen.

An dieser Stelle würde ich ihn jedem empfehlen und ich mache genau das. Sie sollten auch wissen, dass er ein großer Unterstützer von Community-Events ist und sehr großzügig.

Wenn Sie irgendwelche Zweifel haben, sollten Sie sein Büro anrufen und ein privates Gespräch mit ihm vereinbaren.

Ich kann Joel und sein Team von Nelson Financial Planning (NFPs) nur empfehlen. Mein Mann und ich wussten, dass wir einen Finanzberater brauchten, wussten aber nicht, wem wir vertrauen konnten. Einige vertrauenswürdige Freunde empfahlen uns, mit Joel zu sprechen. Sie nutzen die Firma seit Jahren. NFP hat die niedrigste Gebühr von allen, die wir interviewt haben. Sie verwalten Ihre Konten aktiv, beantworten alle Fragen (vertrauen Sie mir) und halten Sie in der Zwischenzeit mit Newslettern und einer wöchentlichen Radiosendung (Sonntag, 9.00 Uhr, 9.40 Uhr) auf dem Laufenden. Selbst wenn Sie derzeit zufrieden sind, empfehlen wir Ihnen dringend, sich mit NFP zu einer kostenlosen Beratung zu treffen. Wenn alles in Ordnung ist, werden sie es Ihnen sagen. Wenn sie eine bessere Empfehlung für Sie haben, teilen sie diese auch druckfrei mit Ihnen.

Eines von Orlandos versteckten Juwelen. Die Zusammenarbeit mit Joel Garris und seinen Mitarbeitern war eine Freude. Ich mag den persönlichen Service, den ich von diesem lokalen Betrieb bekomme.

Die wöchentliche Radiosendung ist sehr informativ und hat mir geholfen, mehr über die Funktionsweise der Märkte zu verstehen, insbesondere in Zeiten turbulenter Wirtschaft und politischer Unsicherheit.

Wir lieben Nelson Financial Planning; Ich bin seit Jahren bei ihnen und vertraue ihnen voll und ganz und verweise unsere Freunde und Kollegen auf sie. Sie sind professionell, freundlich und lehren Sie hervorragend, Ihre eigenen Finanzen zu verstehen und wie aktuelle und zukünftige Ereignisse Ihre Investitionen beeinflussen können.

Nelson Financial Planning ist das weit überlegene Team für Investitions- und Finanzplanung. Joel Garris und das Nelson Financial Planning-Team sind in vielerlei Hinsicht einzigartig. Erstens tauschen sie unser Konto nicht ständig gegen Provisionen - was ihrem Geschäftsergebnis mehr zugute kommt als unserem. Zweitens untersuchen sie die individuellen Bedürfnisse jedes Kunden und erstellen sorgfältig einen Finanzplan, der mehrere Anlageinstrumente für kurz- und langfristiges Wachstum und Einkommen in Einklang bringt. Insbesondere hat Nelson Financial Planning gegenüber seinen Wettbewerbern einen enormen Vorteil darin, Investitionen und Steuerberatung unter einem Dach zu maximieren und Effizienz zu erzielen, indem Investitionen zeitlich festgelegt werden, um den Gewinn zu maximieren, ohne die Steuerpflicht negativ zu beeinflussen.
Die Professionalität, das Fachwissen, das Querdenken, der gesunde Menschenverstand und die Liebe zum Detail von NFP sind die Markenzeichen, mit denen sie unsere finanziellen Angelegenheiten abgewickelt haben. Zu ihren Attributen gehören, ohne darauf beschränkt zu sein, absolute Integrität bei allen Geschäften, Finanzplanung unter Verwendung von Logik sowie Markt- und Steuerkompetenz mit einem individuellen, kundenorientierten Verhalten. Keine Frage ist jemals unbeantwortet geblieben.
Joels kontinuierliche Beratung in Finanzfragen hat uns gerettet und für uns bedeutende Renditen geschaffen. Ihr Service und die Liebe zum Detail des Kunden sind Weltklasse und übertrieben! Ich kann Nelson Financial Planning nur empfehlen!
Roger Bing
Kunde seit 1999

Wir verwenden Nelson Financial Planning seit mehreren Jahren. Wir sind sehr zufrieden mit dem Unternehmen. Sie sind echte Finanzplaner und nehmen sich Zeit, um Ihre aktuelle finanzielle Situation zu verstehen und einen Plan zu erstellen, um Ihre Ziele zu erreichen. Sie haben eng mit uns zusammengearbeitet und beantworten immer E-Mails und Anrufe. Wir treffen uns einige Male im Jahr mit CEO Joel Garris zu unserer Finanzprüfung. Er ist immer vorbereitet, hört uns zu und macht bei Bedarf Vorschläge. Wir lassen auch Nelson Finanacial Planning unsere Steuern zahlen. Dieses Jahr war es so einfach, dass ich mein Büro nicht verlassen musste. Wir haben diese Firma unseren Freunden empfohlen und sie arbeiten sehr gerne mit ihnen zusammen. Mein Mann und ich würden niemanden benutzen, um uns bei der Verwaltung unserer Finanzen zu helfen.

Vor 12 Jahren, als meine Frau und ich kurz vor der Pensionierung standen, wurden wir Kunden von Nelson Financial Planning. Während dieser Zeit hat Joel Garris, CEO von NFP, uns bei einer Vielzahl von finanziellen Entscheidungen geholfen, die wir treffen mussten. einschließlich Investitionen, Vermögensallokation, Versicherung, Testamente und Rechtsdokumente, Nachlassplanung und Steuern. Joel und sein Team sind erfahren und immer verfügbar, um unsere finanziellen Fragen schnell zu beantworten, entweder per Text, E-Mail, Telefon oder persönlichen Treffen. NFP hat uns im Laufe der Jahre wertvolle Ratschläge gegeben, wobei unsere Interessen immer oberste Priorität haben. Ihr ausgewogener Ansatz für ein diversifiziertes Portfolio hat uns geholfen, unsere finanziellen Ziele zu erreichen und aufrechtzuerhalten. Wir können nicht zufriedener mit Nelson Financial Planning sein und empfehlen NFP jedem, der ehrliche Beratung bei der Finanzplanung sucht.

Wir haben uns entschieden, Kunden zu werden, weil wir unsere Finanzen viel besser organisieren mussten. Ich wollte, dass meine Frau einen guten Ort hat, um Rat zu holen, wenn ich nicht mehr da sein könnte. Sie sind immer bereit, Fragen zu beantworten und Ratschläge zu geben. Sie haben uns vor ein paar Jahren in einer knorrigen Situation geholfen.
Vielen Dank!

Mein Mann und ich kamen 1986 zu NIPS (jetzt Nelson Financial Planning). Es war die beste Entscheidung, die wir je getroffen haben. Mit eingehender Analyse, umfangreichen Anleitungen und intelligenten Investitionsvorschlägen konnte mein Mann vorzeitig in den Ruhestand treten, sodass wir viel früher als wir es für möglich hielten, nach The Villages, FL, ziehen konnten. Auch nach dem Tod meines Mannes im Jahr 2014 ist Joel weiterhin eine nachdenkliche Quelle für Ratschläge, Hilfe, Vorschläge und Unterstützung. Ich fühle mich wohl zu wissen, dass das Personal nur einen Anruf, eine SMS oder eine E-Mail entfernt ist, wenn ich Rat brauche. Ich mag die gelegentlichen E-Mail-Updates über den Zustand unserer Wirtschaft und Joels Ratschläge, was wann zu tun ist. Das Personal gibt mir das Gefühl, dass meine Familie kein Problem ist, das zu groß oder zu klein ist, als dass sie damit umgehen könnten. Joel, danke, dass du dich immer so schnell wie möglich bei mir gemeldet hast, auch wenn du im Urlaub außer Landes bist. Ein großes Lob an Sie und Ihre Mitarbeiter

Ich bin seit 1986 bei Nelson Financial Planning. Joel und Jack hatten immer meine besten Anlagestrategien als oberste Priorität. Sie haben immer daran gedacht, in die richtigen Investmentfonds zu investieren, um Gebühren zu senken und das Wachstum aufrechtzuerhalten. Ich schulde NFP viel für das Portfolio-Wachstum, das ich in den letzten 32 Jahren hatte!

Wir haben Nelson Services seit Anfang 1988 in Anspruch genommen. Sie sind ehrlich und behalten das beste Interesse ihrer Kunden an jeder Entscheidung / jedem Vorschlag, den sie treffen. Sie bieten auch eine fundierte Steuerberatung bei Anlageentscheidungen, was bei anderen Beratern nicht immer der Fall ist. Sie behandeln dich besser als die Familie! Ich kann Joel und seine Mitarbeiter nur empfehlen, wenn Sie eine langfristige Beziehung zu einem Berater suchen, der Ihnen dabei hilft, Ihre langfristigen Ziele zu erreichen.

Ich arbeite seit fast 12 Jahren mit Joel Garris. Ich wurde Joel in meinen frühen Zwanzigern in einer sehr schwierigen Zeit meines Lebens nach dem Verlust eines Elternteils vorgestellt. Er entwickelte einen Finanzplan, der es mir ermöglichte, meine Ziele zu erreichen, und zeigte mir den Weg zur finanziellen Unabhängigkeit. Ich schätze die Beziehung, die ich zu Joel habe, und vertraue voll und ganz darauf, dass er mein bestes Interesse daran hat. Ich mag auch die hochwertigen Investitionsmöglichkeiten, die Nelson Financial Planning bietet.