Barry Savchuk

Überprüfung von Nelson Investment Planning

Meine Frau und ich sind seit über sechs Jahren Tei...

Meine Frau und ich sind seit über sechs Jahren Teil der Nelson Financial Planning-Familie und von ihren Dienstleistungen äußerst begeistert. Unsere erste Begegnung mit Joel Garris und Nelson Financial Planning fand statt, als wir einen Service suchen mussten, der ein besseres Vermögenswachstum und eine bessere strategische Planung bietet als unser vorheriges Finanzdienstleistungsunternehmen. Wir hatten das Gefühl, dass unser früherer Berater in Unternehmen investiert hat, die er mehr mochte als wir wollten, und das Wachstum unseres Vermögens war träge. Meine Frau sagte, wir sollten nach einem anderen Dienst suchen, und ich hatte eine Radiowerbung für eine kostenlose Bewertung von Nelson Financial Planning gehört, also vereinbarten wir einen Termin, setzten uns mit Joel zusammen und innerhalb von zehn Minuten wusste ich, dass er die richtige Person für uns war. Wir verbrachten die ersten fünf Minuten damit, uns vorzustellen, dann holte Joel ein leeres Stück Papier und einen Stift heraus und fragte uns, wo wir sein wollten und was wir am Ende der nächsten zehn Jahre tun wollten. Wir verbrachten die nächste Stunde mit Joel, um unsere finanziellen Ziele basierend auf unseren Lebenszielen zu identifizieren und eine Strategie zu identifizieren, um dies zu erreichen. Aufgrund meiner Erfahrung als Systems Engineering Manager hat mich dieser Prozess sehr beeindruckt. Joel erklärte, wie die Mitarbeiter Investmentfonds mit hoher Integrität verwenden, um ein Gleichgewicht zwischen Wachstum und Einkommen bei einem akzeptablen Risiko zu erreichen. Ich erkannte, dass dieser Plan uns langfristiges Wachstum, Investitionen in Qualitätsprodukte, Reinvestitionswachstum und Vielfalt zur Risikominderung ermöglichen würde. Wir treffen uns mehrmals im Jahr regelmäßig mit Joel, um die Leistung unseres Plans zu überprüfen. Aufgrund unserer Erfahrung verlassen wir uns auf Joel, um das Wissen und die Weisheit zu erhalten, die uns bei Anpassungen zur Optimierung des Mix in unserem Portfolio unterstützen. Wir haben eine deutliche Verbesserung des Wachstums unseres Altersguthabens festgestellt und sind äußerst zufrieden mit den Ergebnissen. Vor Nelson vor sechs Jahren hatten wir Bedenken, dass wir bei der Erhöhung der finanziellen Sicherheit für unseren Ruhestand ins Hintertreffen geraten könnten. Sechs Jahre später haben wir die Gewissheit, dass wir die Lebensziele erreichen können, um zu reisen und finanziell sicher in die Zukunft zu leben.
Auf persönlicher Basis zeigen Joel und die gesamten Mitarbeiter von Nelson Financial Planning Services höchste Rücksichtnahme und Respekt für alle ihre Kunden. Dies ist nie offensichtlicher, als zu sehen, wie das gesamte Personal das ganze Jahr über bei einer der verschiedenen Diner- oder Frühstücksveranstaltungen mit Kunden interagiert. Ich bin beeindruckt, dass Joel und seine Mitarbeiter alle Teilnehmer dieser Veranstaltungen begrüßen, um die Bedenken der Kunden zu beantworten.
Wenn wir können, hören wir Joels Radiosendung (die vor vielen Jahren von seinem verstorbenen Schwiegervater Jack Nelson gestartet wurde) und wenn wir nicht können, sind die Podcasts großartig, um zu hören, was wirklich wichtig an den "Musen der" ist Tag "von den Finanzexperten. Wir sind stolz darauf, Teil der Familie Nelson zu sein und danken allen Mitarbeitern für den Service, den sie bieten.

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