Laird Norton Wealth Management Rezension

Über Laird Norton Wealth Management

Laird Norton Wealth Management: Die erste Wahl für integrierte Vermögensplanung, Investitionen und Treuhanddienste im pazifischen Nordwesten

Laird Norton Wealth Management (LNWM) ist ein führendes Vermögensverwaltungsunternehmen, das seit 1967 Kunden im pazifischen Nordwesten betreut. Mit einem Schwerpunkt auf integrierter Vermögensplanung, Investitionen und Treuhanddienstleistungen ist LNWM zur ersten Wahl für Einzelpersonen und Familien geworden, die umfassende Lösungen suchen finanzielle Lösungen.

Wir bei LNWM verstehen, dass jeder Kunde einzigartige Bedürfnisse und Ziele hat. Aus diesem Grund verfolgen wir einen personalisierten Ansatz für die Vermögensverwaltung und arbeiten eng mit jedem Kunden zusammen, um maßgeschneiderte Strategien zu entwickeln, die auf seine Ziele abgestimmt sind. Unser Team aus erfahrenen Fachleuten umfasst Finanzplaner, Anlageberater und Treuhänder, die sich dafür einsetzen, Kunden dabei zu helfen, ihre finanziellen Ziele zu erreichen.

Integrierte Vermögensplanung

Wir bei LNWM glauben, dass echte Vermögensverwaltung über die reine Verwaltung von Anlagen hinausgeht. Aus diesem Grund bieten wir integrierte Vermögensplanungsdienste an, die darauf ausgerichtet sind, Kunden beim Erreichen ihrer langfristigen finanziellen Ziele zu unterstützen. Unser Team aus erfahrenen Fachleuten arbeitet eng mit jedem Kunden zusammen, um maßgeschneiderte Pläne zu entwickeln, die alle Aspekte seines finanziellen Lebens abdecken.

Unsere integrierten Vermögensplanungsdienste umfassen:

- Altersvorsorge: Wir helfen Kunden bei der Altersvorsorge, indem wir Strategien entwickeln, die darauf abzielen, das Einkommen zu maximieren und gleichzeitig die Steuern zu minimieren.
- Nachlassplanung: Wir arbeiten mit Kunden zusammen, um Nachlasspläne zu entwickeln, die Vermögenswerte schützen und sicherstellen, dass sie nach ihren Wünschen verteilt werden.
- Steuerplanung: Unsere Steuerexperten helfen Kunden, Steuerverbindlichkeiten durch sorgfältige Planung und strategische Investitionsentscheidungen zu minimieren.
- Risikomanagement: Wir bewerten die Risikotoleranz jedes Kunden und entwickeln Strategien zum Schutz vor potenziellen Risiken.

Anlagedienstleistungen

Als unabhängiges Unternehmen ist LNWM frei von Interessenkonflikten, die oft mit größeren Institutionen verbunden sind. Dies ermöglicht uns eine unvoreingenommene Beratung, die speziell auf die Bedürfnisse unserer Kunden zugeschnitten ist. Unsere Anlagephilosophie basiert auf einem disziplinierten Ansatz, der auf langfristige Ergebnisse ausgerichtet ist.

Wir bieten eine Reihe von Anlagedienstleistungen an, darunter:

- Portfoliomanagement: Unsere Portfoliomanager arbeiten eng mit jedem Kunden zusammen, um Portfolios zu entwerfen, die speziell auf seine individuellen Bedürfnisse zugeschnitten sind.
- Anlagerecherche: Unser Analystenteam führt umfangreiche Recherchen zu potenziellen Anlagen durch, bevor es Empfehlungen ausspricht.
- Alternative Investments: Wir bieten Zugang zu alternativen Investments wie Private-Equity-Fonds, Hedgefonds und Immobilienpartnerschaften.
- Socially Responsible Investing (SRI): Für diejenigen, die daran interessiert sind, in Unternehmen zu investieren, die ihren Werten oder Überzeugungen in Bezug auf soziale Verantwortung oder Fragen der ökologischen Nachhaltigkeit entsprechen; Unsere SRI-Strategie bietet eine Chance für Anleger, die mehr als nur Renditen aus Aktien oder Anleihen wollen, sondern auch positive Auswirkungen auf die Gesellschaft durch verantwortungsbewusste Anlagepraktiken wollen.

Vertrauensdienste

Für viele Familien spielen Trusts eine wichtige Rolle, um Vermögen zu schützen und gleichzeitig sicherzustellen, dass es nach ihren Wünschen weitergegeben wird. Bei LNWM verfügen unsere Treuhandbeauftragten über umfangreiche Erfahrung in der Arbeit mit Familien über Generationen hinweg und geben Hinweise, wie Familienstiftungen im Laufe der Zeit am besten verwaltet werden, damit sie sowohl zukünftige als auch aktuelle Generationen unterstützen können.

Unsere Treuhandleistungen umfassen:

- Treuhandverwaltung
Wir bieten umfassende Verwaltungsdienste, einschließlich Aufzeichnungen; Vermögensverwaltung; Verteilungsverarbeitung; Steuerberichterstattung & Compliance-Unterstützung unter anderem
- Nachlassabwicklung
Wir unterstützen Testamentsvollstrecker/persönliche Vertreter während des Nachlassverfahrens, indem wir sie während des gesamten Prozesses bis zur endgültigen Verteilung anleiten
- Strategien für wohltätige Spenden
Wir arbeiten mit Spendern und gemeinnützigen Organisationen zusammen und bieten Expertise in Bezug auf wohltätige Spendenvehikel wie z. B. Donor-Advised Funds (DAFs), Charitable Residual Trusts (CRTs) und private Stiftungen

Warum sollten Sie sich für Laird Norton Wealth Management entscheiden?

Es gibt viele Gründe, warum Privatpersonen Laird Norton Wealth Management anderen Firmen vorziehen, wenn es um die Verwaltung ihrer Finanzen geht:

1) Erfahrung – Mit über 50 Jahren Erfahrung im Dienste der Bewohner des pazifischen Nordwestens haben wir uns ein tiefes Wissen über lokale Märkte angeeignet, das uns hilft, fundierte Entscheidungen zu treffen, wenn es darum geht, Ihr Geld anzulegen;

2) Persönlicher Service – Bei Laird Norton Wealth Management erhalten Sie persönliche Aufmerksamkeit von Ihrem Berater, der sich Zeit nimmt, Ihre einzigartige Situation zu verstehen, bevor er Ihnen eine Kursmaßnahme empfiehlt;

3) Umfassende Lösungen – Ob Sie Unterstützung bei der Altersvorsorge oder der Nachlassabwicklung benötigen, unser Expertenteam kann Sie in allen Bereichen der Finanzen beraten;

4) Unabhängigkeit – Als unabhängiges Unternehmen antworten wir niemandem außer unserem eigenen Gewissen, wenn wir Empfehlungen zu Ihren Finanzen abgeben;

5) Transparenz – Sie wissen immer, welche Gebühren Sie bei Laird Norton zahlen, da es keine versteckten Kosten gibt, die mit der Geschäftstätigkeit hier verbunden sind .

Abschließend,

Laird Norton Wealth Management ist bestrebt, seiner Kundschaft außergewöhnlichen Service zu bieten. Mit seinem Fokus auf integrierter Vermögensplanung, Anlageberatung und Treuhandverwaltung bietet es umfassende Lösungen, die auf individuelle Bedürfnisse zugeschnitten sind. Ob Sie bequem in den Ruhestand gehen oder ein Vermächtnis hinterlassen möchten, unsere erfahrenen Fachleute können dies tun Wenn Sie also bereit sind, heute mit dem Aufbau einer besseren Zukunft zu beginnen, kontaktieren Sie uns und erfahren Sie mehr darüber, wie wir Ihnen helfen können!