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Wir sind vor etwas mehr als einem Jahr zu Ellenbecker gewechselt und haben darüber gesprochen, unsere Beiträge zu erhöhen, um zu erreichen, wo wir uns befinden sollten. Sie haben keine automatische Auszahlung eingerichtet, und wir haben es erst nach Steuerzeit bemerkt. Selbst während unseres letzten Treffens haben sie nie bemerkt, dass wir nicht zu unserer IRA beigetragen haben. Sprechen Sie darüber, dass Sie Ihren Job nicht machen! und sich überhaupt nicht um Kunden kümmern!
Geh nicht, lauf weg !!!
Ellenbecker Investments ist eine sehr fürsorgliche und absolut professionelle Organisation, die seit langem erfolgreich meine Investitionen kontrolliert. Ich bin sehr zufrieden damit, dass sie mir bei der Kontrolle meines Nachlasses helfen.
ÜbersetztIch habe eine Nachricht hinterlassen und nie einen Rückruf erhalten
ÜbersetztEllenbecker war ein wesentlicher Bestandteil der finanziellen Gesundheit meiner Familie. Wir begannen unsere Beziehung, als meine Frau und ich noch in den Zwanzigern waren. Ellenbecker war ein wahres Leuchtfeuer, angefangen beim Verständnis der Grundlagen wie der Bedeutung von Lebensversicherungen und der Einrichtung eines Testaments bis hin zur Beratung bei der Verwaltung von Mietobjekten und der Eröffnung unseres Geschäfts.
Sie hören mit Interesse und Respekt zu, während meine Frau und ich Ziele und Bedenken teilen, und haben immer sehr schnell mit Antworten und Papierkram reagiert.
Ich bin davon überzeugt, dass wir aufgrund unserer Beziehung zur Ellenbecker Investment Group besser auf Erfolg ausgelegt sind. (Oh ja, die Kekse sind fantastisch!)
Ellenbecker Investment Group, Inc. ist ein Finanzplanungsunternehmen, das Privatpersonen und Unternehmen umfassende Finanzdienstleistungen anbietet. Das Unternehmen ist seit über 30 Jahren in Betrieb und hat sich einen Namen für außergewöhnliche Planung und außergewöhnlichen Service gemacht.
Der Hauptfokus des Unternehmens liegt auf Altersvorsorge, Nachlassplanung, Steuern und Versicherungen sowie Anlageverwaltung. Die Ellenbecker Investment Group versteht, dass die Situation jedes Kunden einzigartig ist, und nimmt sich daher die Zeit, die Bedürfnisse ihrer Kunden kennenzulernen, bevor sie einen maßgeschneiderten Plan entwickelt.
Ruhestandsplanung
Die Ellenbecker Investment Group hilft Kunden bei der Altersvorsorge, indem sie ihre aktuelle finanzielle Situation analysiert und einen personalisierten Plan erstellt, der ihre Ziele, ihre Risikobereitschaft und ihren Zeithorizont berücksichtigt. Das Unternehmen bietet unter anderem verschiedene Rentenpläne wie 401 (k), IRA-Rollovers und Roth IRAs an.
Nachlassplanung
Nachlassplanung kann komplex sein; Die Ellenbecker Investment Group vereinfacht den Prozess jedoch, indem sie mit den Kunden zusammenarbeitet, um einen Nachlassplan zu erstellen, der auf ihre spezifischen Bedürfnisse zugeschnitten ist. Sie helfen Kunden zu verstehen, wie wichtig es ist, einen Nachlassplan zu haben, der Testamente/Trusts/POA-Dokumente usw. umfasst.
Steuern & Versicherung
Die Ellenbecker Investment Group bietet auch Steuervorbereitungsdienste sowie Versicherungslösungen wie Lebensversicherungen oder Möglichkeiten der Pflegeversicherung an. Sie arbeiten das ganze Jahr über mit Kunden zusammen, um sicherzustellen, dass sie alle verfügbaren Steuerabzüge nutzen und gleichzeitig die geschuldeten Steuern minimieren.
Investitionsmanagement
Das Unternehmen bietet Anlageverwaltungsdienste an, die darauf ausgelegt sind, Kunden dabei zu unterstützen, ihre langfristigen finanziellen Ziele zu erreichen und gleichzeitig Risiken effektiv zu managen. Ihr Team aus erfahrenen Fachleuten verwendet einen disziplinierten Ansatz bei der Auswahl von Anlagen auf der Grundlage der einzigartigen Ziele jedes Kunden.
Zusätzlich zu diesen von Ellenbecker Investment Group Inc. angebotenen Kerndiensten bieten sie auch Bildungsressourcen wie Seminare/Webinare/Workshops usw. an, die Einzelpersonen dabei helfen sollen, fundierte Entscheidungen über ihre Finanzen zu treffen.
Was die Ellenbecker Investment Group von anderen Unternehmen unterscheidet, ist ihr Engagement für einen außergewöhnlichen Kundenservice in jeder Phase des Prozesses – von der Erstberatung bis zur laufenden Unterstützung nach der Umsetzung der von ihr bereitgestellten Pläne/Dienstleistungen.
Abschluss:
Alles in allem, wenn Sie umfassende Finanzplanungsdienste von einem erfahrenen Team suchen, das sich wirklich um Ihren Erfolg kümmert, dann sind Sie bei Ellenbecker Investment Group Inc genau richtig! Mit über drei Jahrzehnten Erfahrung in der Unterstützung von Einzelpersonen beim Erreichen ihrer finanziellen Ziele durch personalisierte Betreuung in Verbindung mit hochmodernen Technologietools wie der eMoney Advisor-Softwareplattform hebt sich dieses Unternehmen von seinen Mitbewerbern durch qualitativ hochwertige Beratung ab, die im Laufe der Zeit konstant geliefert wird!
ellenbecker.com
