Vermillion Financial Advisors Rezension

Große professionelle Gesellschaft. Die Finanzplanung war ausgezeichnet, das Personal ist sehr hilfsbereit und der persönliche Kontaktmanager ist einer der besten im Unternehmen. Sie haben über 20 Jahre lang nach meinen Interessen Ausschau gehalten.

Vor 30 Jahren begannen meine Frau und ich mit Vermillion zusammenzuarbeiten, um uns auf unseren späteren Ruhestand vorzubereiten. 15 Jahre später zogen wir uns zurück.

Die Anleitung und der Rat, den wir erhielten, ermöglichten es uns, uns in ein komfortables und stressfreies Leben zurückzuziehen. Wir wissen, dass unser Geld professionell und umsichtig verwaltet wird, wobei unser bestes Interesse oberste Priorität hat.

Wir haben das Glück, Vermilion gefunden zu haben, und sind schlau, bei ihnen geblieben zu sein.

Ich bin seit über 25 Jahren Kunde bei Vermillion Financial. Sie sind mit mir gewachsen, da sich mein finanzielles Bild im Laufe der Jahre geändert hat. Sie haben immer sehr gut auf Anfragen reagiert und ich bin der Meinung, dass ihre Ratschläge immer solide waren. Der wahre Test eines Finanzberaters kommt, wenn der Markt einen Abschwung erlebt und Sie beobachten, wie Ihre Guthaben damit sinken. In diesen Zeiten (Unternehmensinsolvenzen, Änderungen der Rentenpläne der Mitarbeiter, die Große Rezession usw.) fand ich heraus, dass ich mit der Art und Weise, wie mit meinem Geld umgegangen wurde, zufrieden war und gut geschlafen habe, obwohl ich wusste, dass es einigen Leuten vielleicht besser geht durch a Im Abschwung ging es vielen Menschen viel schlechter als mir, dank der langfristigen Aussichten, die Vermillion und ich mit meinem Vermögen aufgenommen hatten. Der andere Aspekt von Vermillion, mit dem ich sehr zufrieden bin, ist der ganzheitliche Planungsansatz, den sie verfolgen. Sie erfuhren von mir, meinem Ehepartner und meiner Familie und was wir wollten und brauchten, als sich unser Leben änderte. Mir wurden einige Planungsratschläge angeboten, die ich noch nie in Betracht gezogen hatte, von denen ich einige nahm, andere nicht. Aber sie beobachteten und schlugen immer Optionen vor, um ein ganzes Finanzpaket zu erstellen, von Versicherungen über Nachlassplanung, Steuern bis hin zu Investitionen. Meiner Meinung nach war Vermillion eine sehr gute Wahl für Finanzberatung.

Mein Mann und ich sind seit 2009 Kunden von Vermillion Financial Advisors. Wir sind und waren total glücklich mit ihnen zusammenzuarbeiten und wir glauben fest daran, dass wir ohne Vermillions Anleitung nicht dort wären, wo wir heute finanziell sind. Sie berieten uns auch in verschiedenen Fragen des Lebensstils, von denen wir ohne ihre fachkundige Anleitung nie gewusst hätten. Unser Berater antwortet schnell auf alle Fragen, die wir haben, und er tut dies sehr professionell und persönlich, er ist leicht zu erreichen und hat uns immer das Gefühl gegeben, dass wir uns wohl fühlen. Alle, mit denen wir bei Vermillion in Kontakt gekommen sind, waren in Bezug auf Beratung und Service hervorragend. Wir waren so zufrieden mit Vermillion, dass wir unserer Tochter und unserem Schwiegersohn geraten haben, sich ihnen anzuschließen, und sie waren auch sehr zufrieden mit ihrem Geschäft.

Meine Frau und ich haben unsere Ruhestandsreise sechs Monate vor dem eigentlichen Datum begonnen. Ich antwortete auf einen Link für Finanzplaner und Vermillion wurde unter anderem zur Verfügung gestellt. Von den fünf Kontakten, die wir bekamen, fühlten wir uns sofort wohl und stellten eine Beziehung zu den Vermillion-Mitarbeitern her, die wir von den anderen nicht bekamen. Sie sind sympathisch, rücksichtsvoll, kompetent und vor allem fürsorglich. Wir sind jetzt ungefähr zwei Jahre alt und fühlen, dass sie Teil unserer erweiterten Familie und echte Freunde sind. Mark LaSpisa, Daisy Sakolari und alle Mitarbeiter ... Jim ... Joanne und sogar die hinter den Kulissen geben sich alle Mühe, um sicherzustellen, dass wir verstehen, was wir tun ... unabhängig davon, ob es sich um Investitionen, Nachlassplanung oder Trusts handelt und Willen ... sie sind großartig und bleiben bei jedem Engagement großartig.

Wir sind seit Oktober 2000 Kunden von VFA. Ich hatte immer einen qualitativ hochwertigen Service und großartige Investitionen. Ich bin heute aufgrund von Marks Weisheit in einer viel besseren finanziellen Situation als vor 20 Jahren. Wenn der Markt einen Abschwung erlebt, mache ich mir keine Sorgen, da ich weiß, dass mein Berater die Nase vorn hat. Ich habe nicht nur Investitionen abgewickelt, sondern auch dafür gesorgt, dass meine Nachlassplanung erstellt wurde und meine Altersbedürfnisse gut erfüllt werden. Sehr zufrieden mit allen Mitarbeitern, die dort arbeiten. Sie sind freundlich, aufmerksam und kompetent. Ich bin sehr zufrieden, glücklich und dankbar Kunde.

Wir könnten nicht zufriedener mit den Dienstleistungen bei Vermillion sein. Wir haben mit den Investitionen, die wir dort haben, eine großartige Rendite erzielt. Im Laufe der Jahre haben sie uns bei der Nachlassplanung, Roth IRAs, Steuer- und Geschäftsplanung und vielem mehr unterstützt. Gute, solide Beratung. Jedes Mal. Ich wünschte, wir hätten früher mit ihnen angefangen.

Wir sind seit etwas mehr als einem Jahr bei Vermillion. Es kann einschüchternd und überwältigend sein, die ersten Schritte in Richtung Finanzplanung zu unternehmen, aber als ich Vermillion anrief, beruhigte mich Jim völlig und die Zusammenarbeit mit Mark und Phil war großartig.

Wir haben kleine Kinder, also konzentrieren wir uns darauf, für das College zu sparen, in den Ruhestand zu gehen usw. Nach einem Jahr haben wir bereits einen großen Unterschied gesehen. Wir haben ein klares Verständnis dafür, wo wir uns gerade befinden und was wir tun müssen, um unsere finanziellen Ziele in Zukunft zu erreichen. Das gesamte Team von Vermillion ist großartig, sehr zu empfehlen!

Ich musste meine Rente und 401K schließen und wusste von einem Freund von Vermillion Financial. Phil, mein Berater, nahm sich die Zeit, um verschiedene Möglichkeiten zu besprechen, wie man klug und profitabel investiert. Ich freue mich über die Mitteilungen von Joanne und Daisy, um mich über Dokumente zu informieren, die unterschrieben werden müssen, oder um allgemeine Fragen zu beantworten.
Ich empfehle Vermillion Financial für alle Investitionsbedürfnisse.

Wenn Sie auf der Suche nach einem sehr seriösen Finanzberater sind, suchen Sie nicht weiter. Aufgrund meiner Arbeitserfahrung mit ihnen kann ich nicht genug darüber sagen, wie glücklich und gesegnet ich bin, sie gegründet zu haben.
Mark La Spisa, ein sehr sachkundiger Finanzberater, und seine Mitarbeiter haben alles getan, um mein Finanzportfolio in Ordnung zu bringen. Ich habe alles methodisch betrachtet, um endlich ein ausgewogenes Verhältnis meiner Investitionen zu erreichen. Es ist eine große Freude, mit jedem von ihnen zusammenzuarbeiten und das Gefühl zu haben, dass sie sich um das kümmern, was sie tun.