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Kendra kümmert sich wirklich um ihre Kunden und ihre Ziele. Sie ist äußerst kompetent und verfügt über die Ressourcen, um den richtigen Plan für die individuellen Bedürfnisse jeder Person zu entwerfen.
ÜbersetztKendra ist eine fantastische Finanzberaterin und eine großartige Person, mit der man im Allgemeinen zusammenarbeiten kann. Ich habe Kendra im letzten Jahr kennengelernt und ihr Rat ist solide. Sie half mir im April beim Aufbau einer Roth IRA und gab mir weiterhin Ratschläge, um meine finanziellen Ziele zu erreichen. Ich kann sie jedem empfehlen, der einen Berater in der Gegend von Des Moines sucht.
ÜbersetztMein Mann und ich waren uns immer bewusst, für das College unseres Sohnes und für den Ruhestand zu sparen, aber nach einem Treffen mit Kendra bei Triangle Financial Services haben wir jetzt einen speziell auf uns zugeschnittenen Plan. Kendra nahm sich die Zeit, um uns wichtige Fragen wie unseren Risikokomfort zu stellen, sammelte relevante Informationen von uns und lieferte eine beeindruckende Grafik, die zeigt, wo wir uns heute befinden und wo wir uns darauf stützen können, wie wir die Fragen beantwortet haben. Ich war sehr beeindruckt von der Liebe zum Detail und dem Wissen, das Kendra hat, und wir werden sie auf jeden Fall weiter beraten. Ich finde es auch toll, dass sie flexibel ist, wie wir für ihre Dienstleistungen bezahlen - die meisten Finanzberater empfehlen Ihnen dringend, Produkte (Investmentfonds usw.) über sie zu kaufen. Mit Triangle Financial Services können Sie nur für ihre Zeit bezahlen und haben die Freiheit, Investmentfonds zu kaufen, wie Sie möchten. Vielen Dank an Kendra und ihre großartigen Mitarbeiter, die uns das Leben leichter gemacht haben!
Übersetzt
Triangle Financial Services ist ein führendes Finanzplanungs- und Beratungsunternehmen, das seit vielen Jahren Einzelpersonen, Familien, kleinen Unternehmen und gemeinnützigen Organisationen dient. Das Unternehmen ist bestrebt, seinen Kunden die bestmöglichen Finanzlösungen anzubieten, damit sie ihre Ziele erreichen können.
Bei Triangle Financial Services versteht das Team erfahrener Fachleute, dass jeder Kunde einzigartige Bedürfnisse und Ziele hat. Daher arbeiten sie eng mit jedem Kunden zusammen, um maßgeschneiderte Finanzpläne zu entwickeln, die auf seine spezifischen Anforderungen zugeschnitten sind. Egal, ob es sich um Ruhestandsplanung, Anlageverwaltung, Steuerplanung oder Nachlassplanung handelt, die Sie benötigen; Triangle Financial Services ist für Sie da.
Eine der Hauptstärken von Triangle Financial Services ist sein Team aus hochqualifizierten Fachleuten, die über umfangreiche Erfahrung in der Finanzbranche verfügen. Die Berater des Unternehmens verfügen über verschiedene Zertifizierungen wie Certified Financial Planner (CFP), Chartered Life Underwriter (CLU), Chartered Financial Consultant (ChFC) und Accredited Investment Fiduciary (AIF). Dadurch wird sichergestellt, dass Kunden fachkundige Beratung von sachkundigen Fachleuten erhalten, die über die neuesten Trends in der Branche auf dem Laufenden sind.
Triangle Financial Services ist auch stolz auf sein Engagement für Transparenz und Integrität. Das Unternehmen arbeitet nach einem treuhänderischen Standard, was bedeutet, dass die Interessen seiner Kunden immer an erster Stelle stehen. Dadurch wird sichergestellt, dass Kunden eine unvoreingenommene Beratung ohne Interessenkonflikte erhalten.
Das Leistungsspektrum von Triangle Financial Services umfasst Ruhestandsplanung, Anlageverwaltung, Steuerplanung und -vorbereitung sowie Nachlassplanung und -verwaltung. Die Ruhestandsplanung umfasst die Entwicklung eines umfassenden Plans für Ihre Ruhestandsjahre auf der Grundlage Ihres aktuellen Einkommensniveaus und Ihrer zukünftigen Ziele. Die Anlageverwaltung umfasst die Verwaltung Ihrer Anlagen in Aktien, Anleihen oder anderen Wertpapieren auf der Grundlage Ihrer Risikotoleranz und Ihrer Anlageziele.
Steuerplanungs- und -vorbereitungsdienste umfassen die Unterstützung bei der Minimierung Ihrer Steuerschuld bei gleichzeitiger Sicherstellung der Einhaltung aller geltenden Gesetze und Vorschriften. Nachlassplanung und -verwaltung umfassen die Entwicklung eines Nachlassplans, der sicherstellt, dass Ihr Vermögen nach Ihrem Tod nach Ihren Wünschen verteilt wird.
Zusätzlich zu diesen Kerndiensten bietet Triangle Financial Services auch spezialisierte Beratungsdienste für kleine Unternehmen und gemeinnützige Organisationen an. Dazu gehören unter anderem Unternehmensnachfolgeplanung, Personalvorsorgeberatung sowie Risikomanagementberatung.
Insgesamt ist Triangle Financial Services eine ausgezeichnete Wahl für alle, die professionelle Finanzberatung von Experten suchen, denen der Erfolg ihrer Kunden wirklich am Herzen liegt. Ihr Engagement für Transparenz, Integrität und persönlichen Service unterscheidet sie von anderen Firmen in diesem Bereich. Also, wenn Sie auf der Suche nach einem zuverlässigen Partner sind, der Sie beim Erreichen Ihrer finanziellen Ziele unterstützen kann, sollte TriangleFinancialServices ganz oben auf Ihrer Liste stehen!
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