The Nolan Company Rezension

Sie verdienen dort Geld auf drei Arten: Gebühren, Gebühren, Gebühren. Wenn Sie sich engagieren, Gebühren nach Gebühren nach Gebühren.

Wir verwenden die Nolan Company seit 3 ​​Jahren für unsere Kreuztests und Planverwaltung. Sie haben uns diesen ganzen Prozess erleichtert. Wir wollten ursprünglich für alle unsere 401k mit Fidelity oder Vanguard arbeiten, haben aber Fidelity nur als Maklerfirma verwendet und Nolan den Rest erledigen lassen. Sie haben uns viel Geld gespart. Ich würde ihnen wärmstens empfehlen, Ihre Kosten zu senken und den Treuhandprozess erheblich zu vereinfachen. Ich bin froh, sie als Teil unseres A-Teams zu haben.

Ich bin seit 1996 Kunde von The Nolan Company - und derselbe Account Manager war die ganze Zeit über bei all meinen Fragen sehr hilfreich. Ich hatte in dieser Zeit drei Geschäfte, in denen Misty mir beim Übergang durch die verschiedenen Rentenkonten half. Ich könnte nicht zufriedener mit ihrem Service sein. Meine CPA-Firma, die ihre Kunden sehr schützt, verweist sie ausschließlich für ihre Hunderte von Kunden.

Mein Sohn hat seit über 2 Jahren ein 401K-Konto bei dieser Firma. Sie
habe ihm für all das keinen Kontoauszug vorgelegt
Zeit. Anlageberater müssen mindestens vierteljährlich eine Erklärung abgeben. Sie
habe ihm noch nicht einmal seine Kontonummer mitgeteilt.

Ich habe die Buchhalter gewechselt und auch die Administratoren von Drittanbietern gewechselt, sodass ich sie für 2016 nicht mehr verwenden werde. Diese Personen gehen nicht ans Telefon. Sie kümmern sich nicht um ihre Kunden. Ich bin sehr glücklich, eine neue Firma zu haben, aber die Nolan Company hat meinem neuen TPA oder Buchhalter immer noch nicht das gegeben, was sie vom letzten Jahr brauchen. Mein Buchhalter muss zu spät einreichen, und die Frist nähert sich. Ich sehe mir bald Strafen von der IRS an, wenn sie nicht antworten. Sie werden sagen, dass ich ihnen keine Informationen rechtzeitig gegeben habe, aber sie werden nicht erwähnen, dass sie diese Informationen über ihre Website benötigt haben, was nicht funktioniert hat, als ich versucht habe, sie zu verwenden. Sie sollten in der Lage sein, Daten und Informationen so zu erfassen, wie sie sie erhalten können. Und überhaupt, ich habe ihnen gegeben, wonach sie seit dem Frühjahr gefragt haben. Ich höre nie von ihnen. Ich muss die gesamte Kommunikation initiieren.

Ich weiß nicht viel von dem, was sie tun, und viele ihrer Kunden, da bin ich mir sicher. Dies macht uns extrem verletzlich. Bestenfalls sind sie unaufmerksam. Im schlimmsten Fall fahrlässig. In acht nehmen. Verwenden Sie sie nur, wenn Ihre CFP, CPA oder Ihr Vertrauen Sie dazu zwingt. Versuchen Sie auch dann, ein anderes TPA zu verwenden.

Außergewöhnlicher Service, freundliches Personal, hervorragende Kenntnisse der Renten- und 401 (k) - und Proit-Sharing-Pläne sorgen für die Einhaltung von Fristen und warnen vor Änderungen von Gesetzen oder Vorschriften, die einen Kunden dazu veranlassen, Änderungen am Dokument oder an dessen Verwaltung vorzunehmen . Ich würde keinen anderen Plan machen, bevor Jim Nolan und seine Mitarbeiter darüber beraten, ob ein Vorschlag würdig ist oder nicht. Die Wettbewerber sprechen bewundernswert von Nolans Unternehmen, Hunderten von Kunden, über 20 in Verwaltungsmitarbeitern. Nie zuvor sind ungewöhnliche Verzögerungen bei den Rückantworten aufgetreten. Stattdessen priorisieren Antworten immer Anrufe und E-Mails, um Unterstützung zu erhalten.