Sustain financial inc. Rezension

Über Sustain financial inc.

Sustain Financial Inc. ist ein Finanzplanungsunternehmen, das Einzelpersonen und Familien dabei unterstützt, ihre finanziellen Ziele zu erreichen. Das Unternehmen wurde von Lorri DeFoor gegründet, der über 20 Jahre Erfahrung in der Finanzbranche verfügt.

Bei Sustain Financial liegt der Fokus darauf, einen Plan zu entwerfen, der Absicht und Belastbarkeit in Ihre Finanzen und Ihr Leben bringt. Dies bedeutet einen ganzheitlichen Ansatz für die Finanzplanung, der nicht nur Ihre aktuelle Situation, sondern auch Ihre langfristigen Ziele und Wünsche berücksichtigt.

Einer der wichtigsten Grundsätze des Ansatzes von Sustain Financial ist Nachhaltigkeit. Das bedeutet, einen Plan zu erstellen, der nicht nur finanziell nachhaltig, sondern auch umwelt- und sozialverträglich ist. Das Unternehmen ist davon überzeugt, dass Sie durch die Abstimmung Ihrer Werte mit Ihren Investitionen positive Veränderungen in der Welt bewirken und gleichzeitig Ihre finanziellen Ziele erreichen können.

Sustain Financial bietet eine Reihe von Dienstleistungen an, um Kunden beim Erreichen ihrer Ziele zu unterstützen, darunter Altersvorsorge, Anlageverwaltung, Steuerplanung, Nachlassplanung und mehr. Jeder Service ist auf die individuellen Bedürfnisse jedes Kunden zugeschnitten.

Ruhestandsplanung: Sustain Financial hilft Kunden bei der Erstellung eines Ruhestandsplans, der sowohl ihre Lebensstilziele als auch ihre finanziellen Bedürfnisse berücksichtigt. Dazu gehören die Analyse von Einkommensquellen wie Sozialversicherungsleistungen und Renten, die Schätzung der Ausgaben im Ruhestand auf der Grundlage aktueller Ausgabenmuster, die Prognose zukünftiger Inflationsraten und Anlagerenditen.

Anlageverwaltung: Sustain Financial bietet maßgeschneiderte Anlageverwaltungsdienste, die darauf ausgelegt sind, Kunden dabei zu helfen, ihr Vermögen zu steigern und gleichzeitig das Risiko zu minimieren. Das Unternehmen verwendet einen evidenzbasierten Anlageansatz, der die Diversifizierung über Anlageklassen wie Aktien, Anleihen, Immobilien, Rohstoffe usw., kostengünstige Indexfonds oder ETFs (Exchange Traded Funds), steuereffiziente Strategien wie das Ernten von Verlusten oder Gewinnen betont passend usw..

Steuerplanung: Sustain Financial hilft Kunden, Steuern durch sorgfältige Steuerplanungsstrategien zu minimieren, wie z. B. die Maximierung von Abzügen, Gutschriften, Einkommensverschiebungen, wo möglich usw. Sie arbeiten bei Bedarf eng mit den Buchhaltern oder CPAs (Certified Public Accountants) der Kunden zusammen, wenn dies für komplexere Situationen wie Unternehmenseigentum erforderlich ist oder Internationale Investitionen.

Nachlassplanung: Sustain Financial hilft Kunden bei der Erstellung eines Nachlassplans, der sicherstellt, dass ihr Vermögen nach ihrem Tod nach ihren Wünschen verteilt wird. Dazu gehören die Errichtung eines Testaments oder Trusts, die Benennung von Begünstigten für Alterskonten und Lebensversicherungspolicen, die Minimierung von Erbschaftssteuern usw.

Zusätzlich zu diesen Dienstleistungen bietet Sustain Financial auch finanzielle Bildung und Coaching an, um Kunden dabei zu helfen, die Fähigkeiten und Kenntnisse zu entwickeln, die sie benötigen, um fundierte finanzielle Entscheidungen zu treffen. Dazu gehören Workshops zu Themen wie Budgetierung, Schuldenmanagement, Anlagegrundlagen usw. Sie bieten auch kontinuierliche Unterstützung durch regelmäßige Check-ins mit Kunden, um den Fortschritt bei der Erreichung der Ziele zu überprüfen und Pläne nach Bedarf anzupassen.

Insgesamt ist Sustain Financial ein Unternehmen, das sich dafür einsetzt, Einzelpersonen und Familien dabei zu helfen, finanzielle Nachhaltigkeit zu erreichen und gleichzeitig einen positiven Einfluss auf die Welt zu nehmen. Mit dem Fachwissen und der Erfahrung von Lorri DeFoor an der Spitze können sich Kunden darauf verlassen, dass sie in Bezug auf ihre Finanzen in guten Händen sind.