Sullivan bruyette speros & blayney Rezension

Über Sullivan bruyette speros & blayney

Sullivan Bruyette Speros & Blayney (SBSB) ist ein führendes unabhängiges Vermögensverwaltungsunternehmen, das seit über 30 Jahren Kunden betreut. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in McLean, Virginia, und verfügt über Niederlassungen in San Francisco und New York City. SBSB bietet vermögenden Privatpersonen, Familien und Institutionen umfassende Finanzplanungs- und Anlageverwaltungsdienste.

Im Jahr 2019 trat SBSB Creative Planning bei, einer der führenden unabhängigen Vermögensverwaltungsfirmen in Amerika. Diese Partnerschaft ermöglicht es SBSB, die Ressourcen von Creative Planning zu nutzen und gleichzeitig sein Engagement für die Bereitstellung von personalisiertem Service für seine Kunden aufrechtzuerhalten.

Bei SBSB arbeitet das Team aus erfahrenen Fachleuten eng mit jedem Kunden zusammen, um maßgeschneiderte Finanzpläne zu entwickeln, die mit seinen einzigartigen Zielen und Zielen übereinstimmen. Der Ansatz des Unternehmens basiert auf einem tiefen Verständnis der finanziellen Situation und Risikotoleranz jedes Kunden.

SBSB bietet eine breite Palette von Dienstleistungen an, darunter Anlageverwaltung, Altersvorsorge, Nachlassplanung, Steuerplanung, Risikomanagement, philanthropische Spendenstrategien und mehr. Das Unternehmen verwendet einen disziplinierten Anlageprozess, der rigoroses Research mit aktivem Portfoliomanagement kombiniert, um Kunden dabei zu helfen, ihre langfristigen finanziellen Ziele zu erreichen.

Eine der wichtigsten Stärken der SBSB ist ihr teambasierter Ansatz. Jeder Kunde arbeitet mit einem engagierten Team, bestehend aus einem Berater, der als Hauptansprechpartner dient, sowie Spezialisten in Bereichen wie Steuerplanung oder Nachlassplanung. Dadurch wird sichergestellt, dass Kunden eine umfassende Beratung durch Experten unterschiedlicher Disziplinen erhalten.

Auch auf Bildung und Kommunikation legt das Unternehmen großen Wert. Die SBSB ist der Ansicht, dass informierte Kunden besser in der Lage sind, fundierte Finanzentscheidungen zu treffen. Als solche bieten sie regelmäßige Updates zu den Marktbedingungen sowie Bildungsressourcen wie Webinare oder Seminare zu verschiedenen Themen im Zusammenhang mit persönlichen Finanzen.

Zusätzlich zu seiner Verpflichtung, heute einen außergewöhnlichen Service für die Bedürfnisse seiner Kunden zu bieten; Sullivan Bruyette Speros & Blayney erkennt auch die Bedeutung der Nachhaltigkeit für künftige Generationen an, indem es verantwortungsbewusst nach ESG-Prinzipien (Environmental Social Governance) investiert, die Investitionen auf Unternehmen ausrichten, die nachhaltigen Praktiken Vorrang geben und gleichzeitig hohe Renditen für die Anleger erzielen.


Insgesamt hebt sich Sullivan Bruyette Speros & Blayney von anderen Vermögensverwaltern durch seinen personalisierten Ansatz in Kombination mit dem Zugriff auf die umfangreichen Ressourcen von Creative Planning ab, was es ihnen ermöglicht, maßgeschneiderte Lösungen für jeden einzelnen Kunden anzubieten und gleichzeitig in der Lage zu sein, Fachwissen auf institutioneller Ebene in großem Umfang anzubieten.