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Einfache Vermögensplanung: Ihr vertrauenswürdiger Partner für Finanzplanung und Vermögensverwaltung
Sind Sie ein 6-stelliger Verdiener, der Ihre Finanzen in die Hand nehmen möchte? Sie wollen Ihre finanzielle Zukunft sichern und Ihre langfristigen Ziele erreichen? Dann hilft Ihnen Simple Wealth Planning weiter.
Simple Wealth Planning ist ein Treuhand-, Vermögensverwaltungs- und Finanzplanungsunternehmen mit Sitz im Raum Kansas City. Unser Gründer, Andy Flattery, CFP®, verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung in der Finanzbranche und engagiert sich dafür, Kunden beim Erreichen ihrer finanziellen Ziele zu unterstützen.
Wir bei Simple Wealth Planning glauben, dass jeder Zugang zu qualitativ hochwertiger Finanzberatung verdient. Aus diesem Grund bieten wir personalisierte Dienstleistungen an, die auf die individuellen Bedürfnisse jedes Kunden zugeschnitten sind. Egal, ob Sie gerade erst anfangen oder bereits auf dem besten Weg sind, Ihre Ziele zu erreichen, unser Team kann Ihnen helfen, einen umfassenden Plan zu erstellen, der Sie zum Erfolg führt.
Unsere Dienstleistungen
Wir bieten eine breite Palette von Dienstleistungen an, die darauf ausgerichtet sind, unsere Kunden beim Erreichen ihrer finanziellen Ziele zu unterstützen. Diese beinhalten:
1. Treuhanddienste - Als Treuhandunternehmen stellen wir die Interessen unserer Kunden immer an erste Stelle. Wir verpflichten uns zu einer unvoreingenommenen Beratung, die sich ausschließlich darauf konzentriert, unseren Kunden zu helfen, ihre Ziele zu erreichen.
2. Anlageverwaltung – Wir verwenden einen disziplinierten Anlageansatz, der darauf ausgelegt ist, die Erträge zu maximieren und gleichzeitig das Risiko zu minimieren.
3. Ruhestandsplanung – Wir können Ihnen helfen, einen Ruhestandsplan zu erstellen, der alle Ihre Einkommensquellen und Ausgaben berücksichtigt, damit Sie den Ruhestandslebensstil genießen können, von dem Sie immer geträumt haben.
4. Steuerplanung – Unser Team kann mit Ihrem Steuerberater zusammenarbeiten oder selbst Steuerplanungsdienste anbieten, damit Sie jetzt und in Zukunft Steuern minimieren können.
5. Nachlassplanung - Wir arbeiten mit einem Nachlassanwalt zusammen oder bieten selbst Nachlassplanungsdienste an, damit Ihr Vermögen nach Ihrem Tod nach Ihren Wünschen verteilt wird und gleichzeitig die Steuern für Erben minimiert werden.
6. Versicherungsanalyse – Wir prüfen alle Arten von Versicherungspolicen, um sicherzustellen, dass Sie den richtigen Versicherungsschutz zum richtigen Preis haben.
Unser Prozess
Bei Simple Wealth Planning glauben wir, dass Finanzplanung ein Prozess ist, kein Ereignis. Aus diesem Grund verfolgen wir bei der Finanzplanung einen umfassenden Ansatz, der Folgendes umfasst:
1. Entdeckung - Wir lernen Sie und Ihre einzigartige Situation kennen, damit wir Ihre Ziele und Absichten verstehen können.
2. Analyse – Wir analysieren Ihre aktuelle finanzielle Situation und identifizieren Lücken oder Problembereiche.
3. Strategie – Wir entwickeln einen maßgeschneiderten Plan, der Ihnen hilft, Ihre Ziele zu erreichen und gleichzeitig das Risiko zu minimieren.
4. Implementierung – Wir arbeiten mit Ihnen zusammen, um den Plan zu implementieren und dabei alle notwendigen Anpassungen vorzunehmen.
5. Überwachung – Wir überwachen Ihren Fortschritt beim Erreichen Ihrer Ziele und nehmen bei Bedarf alle notwendigen Änderungen vor.
Warum einfache Vermögensplanung wählen?
Es gibt viele Gründe, warum sich Kunden für ihre Finanzplanung für Simple Wealth Planning entscheiden, darunter:
1. Erfahrung - Unser Gründer verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung in der Branche, was uns ein tiefes Verständnis für alle Aspekte der Finanzplanung vermittelt.
2. Personalisierter Service - Wir bieten personalisierte Dienstleistungen an, die auf die individuellen Bedürfnisse jedes Kunden zugeschnitten sind, damit er seine spezifischen Ziele erreichen kann.
3. Treuhänderische Verantwortung - Als Treuhandunternehmen stellen wir die Interessen unserer Kunden immer an erste Stelle und gewährleisten eine unvoreingenommene Beratung, die sich ausschließlich darauf konzentriert, ihnen beim Erreichen ihrer Ziele zu helfen.
4. Umfassender Ansatz – Unser umfassender Ansatz stellt sicher, dass alle Aspekte der Finanzen unserer Kunden bei der Erstellung ihrer Erfolgspläne berücksichtigt werden.
5. Engagement für Bildung – Unser Team engagiert sich dafür, unsere Kunden über Finanzen aufzuklären, damit sie jetzt und in Zukunft fundierte Entscheidungen über ihr Geld treffen können
Abschluss
Wenn Sie bereit sind, die Kontrolle über Ihre Finanzen zu übernehmen und Ihre Zukunft zu sichern, wenden Sie sich noch heute an Simple Wealth Planning! Unser Team hat es sich zur Aufgabe gemacht, sechsstellige Verdiener dabei zu unterstützen, wegen ihrer Finanzen verurteilt zu werden, indem wir personalisierte Dienstleistungen anbieten, die speziell auf sie zugeschnitten sind!
simplewealthkc.com
