Sentinus, llc Rezension

Über Sentinus, llc

Sentinus, LLC: Ihr Partner für finanzielles Wachstum und Stabilität

Suchen Sie einen zuverlässigen Partner, der Sie beim Erreichen Ihrer finanziellen Ziele unterstützt? Suchen Sie nicht weiter als Sentinus, LLC. Unser Team aus erfahrenen Vermögensberatern hilft Einzelpersonen und Unternehmen dabei, einen Plan für finanzielles Wachstum und Stabilität zu erstellen.

Wir bei Sentinus verstehen, dass jeder Kunde einzigartige Bedürfnisse und Ziele hat. Deshalb verfolgen wir bei der Vermögensverwaltung einen personalisierten Ansatz. Wir arbeiten eng mit jedem Kunden zusammen, um seine aktuelle finanzielle Situation zu verstehen, seine langfristigen Ziele zu identifizieren und einen maßgeschneiderten Plan zu entwickeln, der seinen Werten entspricht.

Unser umfassendes Dienstleistungsangebot umfasst Anlageverwaltung, Altersvorsorge, Nachlassplanung, Steuerplanung, Risikomanagement und mehr. Egal, ob Sie gerade erst mit Ihrer Finanzreise beginnen oder bereits in Ihrer Karriere oder Ihren geschäftlichen Unternehmungen etabliert sind, unser Team verfügt über das Fachwissen, um Ihnen bei der Navigation durch die komplexe Welt der Finanzen zu helfen.

Investitionsmanagement

Wir bei Sentinus glauben, dass erfolgreiches Investieren Disziplin und Geduld erfordert. Unsere Anlagephilosophie basiert auf soliden Grundsätzen wie Diversifikation über Anlageklassen und Sektoren; aktive Überwachung von Markttrends; Risikomanagement durch Vermögensallokation; Steuereffizienz; niedrige Gebühren; und langfristige Ausrichtung.

Wir bieten eine Reihe von Anlagemöglichkeiten an, darunter Investmentfonds, börsengehandelte Fonds (ETFs), einzelne Aktien/Anleihen/CDs/Treasuries/Kommunalanleihen/alternative Anlagen (wie Immobilien), separat verwaltete Konten (SMAs), Private Equity/ Hedgefonds/Venture Capital/Private Debt/festverzinsliche Wertpapiere/Rohstoffe/Währungen/Optionen/Futures/Derivate/usw., Renten/Lebensversicherungen/Invaliditätsversicherungen/usw., 401(k)/403(b)/457 Pläne/SIMPLE IRA/Solo 401(k)/SEP IRA/Roth IRA/traditionelle IRA/etc., Pensionspläne/Gewinnbeteiligungspläne/Cash-Balance-Pläne/etc., von Spendern beratene Fonds/private Stiftungen/öffentliche Wohltätigkeitsorganisationen/etc ., usw.

Ruhestandsplanung

Die Planung für den Ruhestand kann ohne die richtige Anleitung überwältigend sein. Bei Sentinus helfen wir Kunden bei der Entwicklung eines umfassenden Ruhestandsplans, der Faktoren wie das Alter bei der Pensionierung berücksichtigt; gewünschter Lebensstil im Ruhestand; erwartete Ausgaben/Einnahmen/Vermögen/Verbindlichkeiten/Steuern/Inflation/Renditen/Sozialleistungen/Rentenleistungen/Gesundheitskosten/etc.; Vermächtnisziele für Erben/Kirchen/gemeinnützige Organisationen/Zwecke/usw.; usw.

Wir bieten auch eine laufende Überwachung der Kundenportfolios während ihrer Ansparphase (Vorruhestand) sowie während ihrer Verteilungsphase (Nachruhestand). Dies umfasst die regelmäßige Neuausrichtung/Neupositionierung/Umverteilung/Umstrukturierung/Verfeinerung von Strategien auf der Grundlage von sich ändernden Marktbedingungen/Kundenbedürfnissen/Kundenpräferenzen/Kundenfeedback/Kundenlebensereignissen/usw.

Nachlassplanung

Nachlassplanung umfasst viel mehr als nur die Errichtung eines Testaments oder Trusts. Es erfordert eine sorgfältige Abwägung verschiedener rechtlicher/steuerlicher/finanzieller Aspekte wie z. B. Nachlassvermeidung/-minimierung/-maximierung/ Schenkungsstrategien/ Generationenüberspringende Transfersteuer/ Planung für Erwerbsunfähigkeit/ Planung für Begünstigte mit besonderen Bedürfnissen/ Unternehmensnachfolgeplanung/ internationale Nachlassplanung/ Treuhänderauswahl /Treuhandverwaltung/Treuhandauflösung/Verteilungsentscheidungen/Vollmachtbestimmungen/Patientenverfügungen/Begünstigtenbestimmungen/Bezeichnung von Vermögenswerten/Miteigentumsverhältnisse/Schuldrückzahlungsverpflichtungen/Haftungsschutzstrategien/Ehe-/Nacheheverträge/Lebensgemeinschaftsverträge/Konkubinatsverträge /Vormundschaftsnominierungen/Haustierstiftungen/Schutz digitaler Vermögenswerte/Planung für wohltätige Spenden/Planung für philanthropische Wirkung/Minimierung von Familienkonflikten/Beilegung von Streitigkeiten durch Mediation/Schlichtung/Rechtsstreit, falls erforderlich/usw.

Unser Team arbeitet eng mit den Anwälten/Buchhaltern/Versicherungsvertretern/Bankern/Unternehmensberatern/Familienmitgliedern der Kunden zusammen, um sicherzustellen, dass alle Aspekte der Nachlassplanung auf integrierte Weise und im Einklang mit den Wünschen/Zielen/Werten/Umständen/Präferenzen der Kunden/ Zeitrahmen/Budgets/Risikotoleranzen/Sensitivitätsstufen/Vertraulichkeitsbedenken/Sicherheitsprotokolle/Datenschutzbestimmungen/Compliance-Anforderungen/Regulierungsrichtlinien/Berufsstandards/Best Practices/Gewohnheitsnormen/Lokale Gesetze/Internationale Verträge/Globale Konventionen/Globale Standards/Globale Trends/ globale Risiken/globale Chancen/globale Herausforderungen/globale Krisen/globale Notfälle/neue Probleme/neue Technologien/neue Märkte/neue Bedrohungen/neue Führungskräfte/neue Ideen/neue Lösungen/neue Partnerschaften/neue Allianzen/neue Netzwerke/etc.!

Steuerplanung

Steuern können einen erheblichen Einfluss auf das finanzielle Gesamtbild haben. Bei Sentinus arbeiten wir proaktiv mit CPAs/registrierten Agenten/Steueranwälten/Steuerberatern/Steuerberatern/Steuerplanern/Steuerstrategen/Steueranwälten/Steuererziehern/usw. unserer Kunden zusammen! Minimierung von Steuern bei gleichzeitiger Maximierung von Renditen nach Steuern/Nettowert/Wertschöpfung/Möglichkeiten/Einsparungen/Anreize/Subventionen/Zuschüsse/Befreiungen/Abzüge/Gutschriften/Rückerstattungen/Forwardes/Carries-Backwards/Amortisationen/Abschreibungen/Non-Carryovers/ Nol-Carrybacks/Wahlentscheidungen/Meldepflichten/Offenlegungspflichten/Compliance-Fristen/Durchsetzungsmaßnahmen/Berufungsverfahren/Streitbeilegung/Vergleichsverhandlungen/Rechtsverteidigung/etc.!

Risikomanagement

Das Risikomanagement ist ein wesentlicher Bestandteil jeder erfolgreichen Vermögensverwaltungsstrategie. Bei Sentinus analysieren wir verschiedene Arten/Quellen/Ursachen/Auswirkungen/Folgen/Minderungen/Übertragungen/Teilungen/Spreads/Hedges/Diversifikationen/Managements/Kontrollmechanismen/Messwerkzeuge/Berichtssysteme/Alarmauslöser/Szenarioanalysen/Stresstests/Back- Test-Simulationen/Modellvalidierungen/Regulierungs-Compliance-Frameworks/interne Kontroll-Frameworks/Risikobereitschaftserklärungen/Risikotoleranzbewertungen/Risikoprofile/Portfolio-Stresstests/Szenarioanalysen/Schwachstellenbewertungen/Threat-Intelligence-Berichte/Incident-Response-Pläne/Business-Continuity-Pläne/Disaster-Recovery-Pläne /Krisenkommunikationsprotokolle/Strategien für Medienbeziehungen/Taktiken zur Einbindung von Interessengruppen/Öffentlichkeitsarbeitsprogramme/Initiativen zur sozialen Verantwortung/Praktiken zur ökologischen Nachhaltigkeit/Governance-Strukturen/Vorstandsaufsichtsmechanismen/Vergütungsvereinbarungen für Führungskräfte/Leistungskennzahlen/Leistungsindikatoren/KPI-Dashboards/Benchmarking-Studien/Kunde Zufriedenheitsumfragen/Stakeholder-Feedbackschleifen/usw.!

Warum uns wählen?

Bei Sentinus sind wir stolz auf unser Engagement für Exzellenz in allem, was wir tun. Wir bemühen uns jeden Tag, die Erwartungen unserer Kunden zu übertreffen, indem wir ihnen außergewöhnlichen Service/Unterstützung/Beratung/Expertise/Wissen/Weisheit/Integrität/Transparenz/Verantwortlichkeit/Reaktionsfähigkeit bieten /Zugänglichkeit/Vertraulichkeit/Sicherheit/Sicherheit/Zuverlässigkeit/Resilienz/Skalierbarkeit/Agilität/Flexibilität/Anpassung/Kreativität! Wir glauben, dass Erfolg nicht daran gemessen wird, wie viel Geld man verdient, sondern daran, wie viel Wert man im Laufe der Zeit schafft / hinzufügt / teilt / multipliziert / erhält / schützt / überträgt. Deshalb konzentrieren wir uns nicht nur auf kurzfristige Gewinne, sondern auch auf langfristige Nachhaltigkeit .

Kontaktieren Sie uns noch heute, um mehr darüber zu erfahren, wie wir Ihnen helfen können, Ihre finanziellen Ziele zu erreichen!