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Ich suchte nach einem Finanzberater, der mir bei der Planung des Ruhestands helfen sollte, und fand Steve Doster, ein Mitglied von Rowling Associates, auf der Website der Cert Fin Planning-Organisation. Ich habe einen Termin mit Steve vereinbart. Vor dem Treffen begann ich meine Due Diligence mit der Frage der Treuhandverantwortung. Dies ist das Hauptanliegen, das in nahezu jeder Quelle von Ratschlägen zur Auswahl eines Finanzberaters erwähnt wird.
Nachdem Steve sich danach erkundigt hatte, schickte er eine E-Mail, in der er meinen Termin absagte.
Was hat dazu geführt? Nach dem Termin schickte ich eine E-Mail, um ein Dokument anzufordern, aus dem hervorgeht, ob er eine treuhänderische Verantwortung übernehmen würde oder nicht. Ein Mitarbeiter gab an, dass die Informationen in den Dokumenten enthalten waren, die ich bereits gesendet hatte, und verwies auf das spezifische Dokument und den Abschnitt. Leider bezog sich dieser Abschnitt nur auf das Dokument des Verhaltenskodex, um Einzelheiten zu erfahren, die "auf Anfrage erhältlich" wären. Also habe ich die Anfrage gestellt. Mein Termin wurde dann sofort abgesagt. Unten ist die E-Mail, die ich erhalten habe. Du entscheidest.
"In den Offenlegungsunterlagen, die Sie erhalten haben, geht es um unsere Treuepflicht gegenüber Kunden und unsere Einhaltung professioneller Verhaltenskodizes. Als CPAs und CFP-Experten müssen wir den Ethikkodex und die professionellen Verhaltensstandards für beide Berufe befolgen. Unser Unternehmensethikkodex ist Teil unserer viel umfangreicheren Compliance-Richtlinien und -Verfahren, die nur für den internen Gebrauch bestimmt sind.
Ich verstehe, dass Sie bei der Überprüfung unserer Mitteilungen schnell finanzielle Beratung benötigen. Aufgrund unseres gründlichen und durchdachten Prozesses braucht es Zeit, um unsere Finanzpläne fertigzustellen. Abhängig von der Komplexität eines Kunden kann es 6-8 Wochen dauern, bis wir einen Plan fertiggestellt haben. Es scheint, dass unsere Firma nicht die beste Lösung für Sie ist, um Ihre Timing-Anforderungen zu erfüllen. Deshalb storniere ich unser Einführungstreffen. Ich wünsche Ihnen alles Gute bei Ihrer Suche nach einer Finanzplanungsfirma.
Grüße,
Steve "
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