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Prentice Financial Planning, LLC: Ihr vertrauenswürdiger Partner beim Erreichen finanzieller Ziele
Prentice Financial Planning, LLC ist ein Finanzplanungsunternehmen, das Einzelpersonen und Familien in der Region Olympia, Washington, personalisierte Strategien anbietet. Mit unserem fortschrittlichen Finanzplanungsprozess namens Prentice Playbook helfen wir unseren Kunden, ihre finanziellen Ziele zu erreichen und ihre Zukunft zu sichern.
Unser Team aus erfahrenen Finanzplanern versteht, dass jeder Kunde einzigartige Bedürfnisse und Ziele hat. Aus diesem Grund verfolgen wir einen personalisierten Ansatz, um maßgeschneiderte Strategien zu entwickeln, die auf die spezifische Situation jedes Kunden zugeschnitten sind. Wir glauben, dass wir durch das Verständnis der Werte, Prioritäten und langfristigen Ziele unserer Kunden einen umfassenden Plan entwickeln können, der alle Aspekte ihres Finanzlebens berücksichtigt.
Bei Prentice Financial Planning, LLC bieten wir eine breite Palette von Dienstleistungen an, die darauf ausgelegt sind, unseren Kunden dabei zu helfen, ihre finanziellen Ziele zu erreichen. Unsere Dienstleistungen umfassen Altersvorsorge, Anlageverwaltung, Steuerplanung und -vorbereitung, Nachlassplanung, Risikomanagement (Versicherung), Bildungsfinanzierung (529 Pläne), Strategien für wohltätige Spenden (von Spendern empfohlene Fonds), Unternehmensnachfolgeplanung für Kleinunternehmer oder Unternehmer, die das Eigentum an ihrem Unternehmen verkaufen oder übertragen möchten.
Ruhestandsplanung
Wir wissen, wie wichtig es für Sie ist, genügend Geld für Ihre Altersvorsorge angespart zu haben. Unser Team wird mit Ihnen zusammenarbeiten, um eine umfassende Altersvorsorge zu erstellen, die speziell auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten ist. Wir helfen Ihnen zu bestimmen, wie viel Geld Sie jedes Jahr sparen müssen, damit Sie bequem in den Ruhestand gehen können, ohne sich Sorgen machen zu müssen, dass Ihnen das Geld ausgeht.
Investitionsmanagement
Unsere Anlageverwaltungsdienste sollen unseren Kunden dabei helfen, ihr Vermögen im Laufe der Zeit zu steigern und gleichzeitig das Risiko zu minimieren. Wir verwenden einen evidenzbasierten Ansatz bei der Auswahl von Anlagen für die Portfolios unserer Kunden, was bedeutet, dass wir uns bei Anlageentscheidungen auf wissenschaftliche Forschung und nicht auf Spekulationen oder Vermutungen verlassen.
Steuerplanung und -vorbereitung
Wir wissen, wie kompliziert Steuern sein können, deshalb bieten wir Steuerplanungs- und Vorbereitungsdienste als Teil unseres gesamten Finanzplanungsprozesses an. Unser Ziel ist es stets, Ihre Steuerlast zu minimieren und gleichzeitig sicherzustellen, dass Sie alle geltenden Steuergesetze einhalten.
Nachlassplanung
Unsere Nachlassplanungsdienste sollen unseren Kunden helfen, ihr Vermögen zu schützen und sicherzustellen, dass ihre Wünsche nach ihrem Tod erfüllt werden. Wir arbeiten mit Ihnen zusammen, um einen umfassenden Nachlassplan zu erstellen, der Testamente, Trusts und andere rechtliche Dokumente umfasst, die zum Schutz Ihres Vermögens und zur Versorgung Ihrer Angehörigen erforderlich sind.
Risikomanagement (Versicherung)
Wir wissen, wie wichtig es ist, sich und Ihre Familie vor unerwarteten Ereignissen wie Unfällen oder Krankheiten zu schützen. Aus diesem Grund bieten wir Risikomanagement-Services an, darunter Versicherungsanalysen, Richtlinienüberprüfungen und Empfehlungen für Deckungsoptionen, die Ihren spezifischen Anforderungen entsprechen.
Bildungsfinanzierung (529 Pläne)
Wir wissen, wie wichtig es für Eltern ist, Geld für die Ausbildung ihrer Kinder zu sparen. Unser Team kann Ihnen bei der Einrichtung eines 529-Plans helfen, bei dem es sich um ein steuerbegünstigtes Sparkonto handelt, das speziell für Bildungsausgaben entwickelt wurde.
Strategien für wohltätige Spenden (Donor-Advised Funds)
Wenn Sie daran interessiert sind, Ihrer Gemeinde etwas zurückzugeben oder Anliegen zu unterstützen, die Ihnen wichtig sind, können wir Ihnen bei der Einrichtung eines von Spendern empfohlenen Fonds helfen. Diese Art von Fonds ermöglicht es Ihnen, wohltätige Beiträge zu leisten und gleichzeitig sofortige Steuervorteile zu erhalten.
Unternehmensnachfolgeplanung
Wenn Sie ein Kleinunternehmer oder Unternehmer sind, der das Eigentum an Ihrem Unternehmen verkaufen oder übertragen möchte, können wir Ihnen helfen. Unser Team hat Erfahrung in der Zusammenarbeit mit Geschäftsinhabern an Nachfolgeplanungsstrategien, einschließlich Kauf- und Verkaufsvereinbarungen, Versicherungspolicen für Schlüsselpersonen und mehr.
Unsere Mission bei Prentice Financial Planning LLC. ist einfach: Wir bieten personalisierte Finanzplanungsdienste, die speziell auf die individuellen Bedürfnisse jedes Kunden zugeschnitten sind. Wir glauben an den Aufbau langfristiger Beziehungen zu unseren Kunden, die auf Vertrauen und gegenseitigem Respekt basieren. Kontaktieren Sie uns noch heute, wenn Sie bereit sind, Ihre finanzielle Zukunft in die Hand zu nehmen!
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