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Partnervest Financial Group, LLC: Ihr vertrauenswürdiger Partner für Broker-Dealer-Services, Backoffice-Operations-Compliance und Investmentmanagement
Sind Sie ein registrierter Anlageberater (RIA) und suchen einen zuverlässigen Partner, der Ihnen hilft, sich in der komplexen Welt der Finanzdienstleistungen zurechtzufinden? Suchen Sie nicht weiter als Partnervest Financial Group, LLC. Mit über 20 Jahren Erfahrung in der Branche sind wir bestrebt, unseren Kunden erstklassige Broker-Dealer-Services, Compliance-Support für Backoffice-Operationen und Investment-Management-Lösungen anzubieten.
Bei Partnervest Financial Group, LLC verstehen wir, dass jede RIA einzigartige Bedürfnisse und Ziele hat. Aus diesem Grund bieten wir eine große Auswahl an anpassbaren Lösungen an, die auf Ihre spezifischen Anforderungen zugeschnitten sind. Ganz gleich, ob Sie Hilfe bei der Einhaltung gesetzlicher Vorschriften benötigen oder Ihre Anlageverwaltungsfunktionen vollständig auslagern möchten, wir verfügen über das Fachwissen und die Ressourcen, die für Ihren Erfolg erforderlich sind.
Broker-Dealer-Services
Als RIA, das im heutigen stark regulierten Umfeld tätig ist, ist es wichtig, dass Sie einen vertrauenswürdigen Partner haben, der umfassende Broker-Dealer-Services anbieten kann. Bei Partnervest Financial Group, LLC. bieten wir eine vollständige Suite von Maklerlösungen an, die darauf ausgelegt sind, RIAs dabei zu helfen, ihr Geschäft auszubauen und gleichzeitig alle relevanten Vorschriften einzuhalten.
Unsere Broker-Dealer-Services umfassen:
- Handelsunterstützung: Wir bieten Zugang zu mehreren Handelsplattformen und Ausführungsoptionen, damit RIAs Trades schnell und effizient ausführen können.
- Clearing & Verwahrung: Wir arbeiten mit einigen der renommiertesten Clearingfirmen der Branche zusammen, um sicherzustellen, dass die Vermögenswerte unserer Kunden sicher verwahrt werden.
- Technologie & Berichterstellung: Unsere hochmoderne Technologieplattform bietet Echtzeitberichte zu allen Aspekten Ihres Unternehmens, damit Sie fundierte Entscheidungen auf der Grundlage genauer Daten treffen können.
- Marketing und Geschäftsentwicklung: Wir bieten Marketingunterstützung und Ressourcen zur Geschäftsentwicklung, die speziell für RIAs entwickelt wurden, die ihre Praktiken ausbauen möchten.
Compliance im Backoffice-Betrieb
Die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften ist heute eine der größten Herausforderungen für RIAs. Bei der Partnervest Financial Group. nehmen wir diese Herausforderung ernst, indem wir umfassende Compliance-Unterstützung für den Backoffice-Betrieb bieten, die speziell für RIAs entwickelt wurde.
Unsere Compliance-Services für den Backoffice-Betrieb umfassen:
- Regulatorische Einreichungen und Berichterstattung: Wir bearbeiten alle erforderlichen regulatorischen Einreichungen im Namen unserer Kunden, damit sie sich auf die Führung ihrer Geschäfte konzentrieren können.
- Prüfungsvorbereitung und -unterstützung: Unser Team arbeitet während der jährlichen Prüfungen eng mit den Prüfern zusammen, um reibungslose Übergänge von Jahr zu Jahr zu gewährleisten.
- Entwicklung von Richtlinien und Verfahren: Wir unterstützen unsere Kunden bei der Entwicklung von Richtlinien und Verfahren, die speziell auf ihre Unternehmen zugeschnitten sind.
- Schulungs- und Schulungsprogramme: Unser Team bietet fortlaufende Schulungsprogramme an, die speziell für RIAs entwickelt wurden, die über sich ändernde Vorschriften auf dem Laufenden bleiben möchten.
Anlageverwaltungsdienste
Wir bei Partnervest Financial Group verstehen, dass die Verwaltung von Investitionen im Mittelpunkt dessen steht, was die meisten RIAs am besten können. Oft gibt es jedoch andere Bereiche, in denen sie Unterstützung oder Anleitung benötigen, wie z. B. Portfoliokonstruktion oder Risikomanagementstrategien, in denen unsere Expertise im Bereich Investmentmanagement ins Spiel kommt.
Unsere Anlageverwaltungsdienste umfassen:
- Anleitung zum Portfolioaufbau
Wir arbeiten eng mit den Teams unserer Kunden zusammen, wenn wir Portfolios erstellen, um sicherzustellen, dass die Ziele/Bedürfnisse der Kunden aufeinander abgestimmt sind und gleichzeitig die Marktbedingungen berücksichtigt werden
- Risikomanagementstrategien
Wir unterstützen Berater bei der Entwicklung von Risikomanagementstrategien, die speziell auf die individuellen Bedürfnisse jedes Kunden zugeschnitten sind
- Asset Allocation-Modelle
Wir bieten Vermögensallokationsmodelle basierend auf der individuellen Situation jedes Kunden
Abschluss
Abschließend, wenn Sie ein RIA sind und nach einem zuverlässigen Partner suchen, der umfassende Broker-Dealer-Dienste, Back-Office-Betriebs-Compliance und Investment-Management-Lösungen anbieten kann, dann suchen Sie nicht weiter als PartnerVest Financial Group LLC. Mit über 20 Jahren Erfahrung in diesem Bereich haben wir ein umfangreiches Netzwerk aufgebaut, das uns den Zugang zu mehreren Handelsplattformen sowie zu einigen angesehenen Clearing-Unternehmen der Branche ermöglicht. Zusätzlich durch die Verwendung einer hochmodernen Technologieplattform, die mit Marketing-/Geschäftsentwicklungsressourcen gekoppelt ist, die ausschließlich über uns erhältlich sind; Es wird deutlich, warum PartnerVest bei der Suche nach Partnern in Betracht gezogen werden sollte, die in der Lage sind, die erforderlichen Ergebnisse zu erzielen, um langfristig erfolgreich zu sein!
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