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M Financial Planning Services: Ihr Partner für finanzielle Freiheit
M Financial Planning Services ist ein Full-Service-Finanzplanungsunternehmen mit Sitz in Marlton, NJ. Mit einem Team aus erfahrenen und sachkundigen Finanzberatern sind wir bestrebt, Kunden in South Jersey und den Vororten von Philadelphia eine umfassende gebührenbasierte Finanzplanung, Vermögensverwaltung und Altersvorsorgestrategien anzubieten.
Bei M Financial Planning Services verstehen wir, dass jeder Einzelne einzigartige finanzielle Ziele und Bedürfnisse hat. Deshalb gehen wir individuell auf die Situation jedes Kunden ein. Wir arbeiten eng mit unseren Kunden zusammen, um ihre aktuelle finanzielle Situation zu verstehen, ihre langfristigen Ziele zu identifizieren und maßgeschneiderte Strategien zu entwickeln, die an ihren Zielen ausgerichtet sind.
Unsere Dienstleistungen umfassen Anlageverwaltung, Altersvorsorge, Nachlassplanung, Steuerplanung, Risikomanagement (Versicherung), Bildungsfinanzierung (529 Pläne), Strategien für wohltätige Spenden (Donor-Advised Funds), Unternehmensnachfolgeplanung für Kleinunternehmer oder Unternehmer, die dies wünschen das Eigentum an ihrem Unternehmen verkaufen oder übertragen.
Investitionsmanagement
Unsere Anlagephilosophie basiert auf den Grundsätzen der Diversifikation und Vermögensallokation. Wir glauben, dass Sie durch die Streuung Ihrer Anlagen auf verschiedene Anlageklassen wie Aktien, Anleihen, Immobilien, Rohstoffe usw. Ihr Gesamtrisiko reduzieren und gleichzeitig die Renditen im Laufe der Zeit maximieren können.
Ruhestandsplanung
Wir helfen unseren Kunden bei der Altersvorsorge, indem wir maßgeschneiderte Strategien entwickeln, die Faktoren wie Alter, Einkommen, Ausgaben, Lebensstil, Inflationsrate, erwartete Kapitalrendite usw. berücksichtigen. Unser Ziel ist es, unseren Kunden dabei zu helfen, den gewünschten Lebensstil im Ruhestand zu erreichen, ohne dass ihnen die Rente ausgeht Geld zu früh.
Nachlassplanung
Wir unterstützen unsere Kunden bei der Erstellung eines Nachlassplans, der sicherstellt, dass ihr Vermögen nach ihrem Tod nach ihren Wünschen verteilt wird, während die Steuern, Anwaltskosten, Nachlasskosten usw. minimiert werden. Wir helfen ihnen auch bei der Auswahl geeigneter Begünstigter für Lebensversicherungspolicen IRAs 401(k)s usw ., damit sie unbeabsichtigte Konsequenzen vermeiden können, wie z.
Steuerplanung
Wir arbeiten eng mit den Steuerberatern unserer Kunden zusammen, um steuereffiziente Strategien zu entwickeln, die ihre Steuerschuld minimieren und gleichzeitig ihre Renditen nach Steuern maximieren. Wir helfen ihnen, die Vorteile von Abzugskreditbefreiungen usw. zu nutzen und häufige Fehler zu vermeiden, wie z. B. nicht genügend Steuern einzubehalten oder steuerbegünstigte Altersvorsorgekonten nicht zu nutzen.
Risikomanagement (Versicherung)
Wir helfen unseren Kunden, sich und ihre Familien vor unerwarteten Ereignissen wie Tod, Invalidität, Krankheit, Unfällen, Naturkatastrophen usw. zu schützen, indem wir geeignete Versicherungspolicen empfehlen, wie z.
Bildungsfinanzierung (529 Pläne)
Wir unterstützen unsere Kunden beim Sparen für die Bildung ihrer Kinder, indem wir geeignete College-Sparpläne wie 529-Pläne, Coverdell Education Savings Accounts, UTMA/UGMA-Konten usw. empfehlen. Wir helfen ihnen auch, die Vor- und Nachteile jeder Option zu verstehen, damit sie fundierte Entscheidungen darüber treffen können, wie in die Zukunft ihrer Kinder zu investieren.
Strategien für wohltätige Spenden (Donor-Advised Funds)
Wir helfen unseren Kunden, ihre philanthropischen Ziele zu erreichen, indem wir geeignete Strategien für wohltätige Spenden empfehlen, wie z Spenden bei gleichzeitiger Minimierung der Steuern.
Unternehmensnachfolgeplanung
Für Kleinunternehmer oder Unternehmer, die ihr Unternehmen verkaufen oder übertragen möchten, bieten wir maßgeschneiderte Lösungen, die Faktoren wie Bewertung, Besteuerung, Rechtsform, Nachfolgeplanung, Nachlassplanung, Risikomanagement, Mitarbeiterbindungsanreize usw. berücksichtigen Ziel ist es, ihnen dabei zu helfen, einen reibungslosen Übergang zu erreichen und gleichzeitig den Wert ihres Geschäftsvermögens zu maximieren.
Bei M Financial Planning Services verpflichten wir uns, außergewöhnlichen Service und Beratung zu bieten, die unseren Kunden helfen, finanzielle Freiheit und Seelenfrieden zu erreichen. Kontaktieren Sie uns noch heute für eine kostenlose Beratung!
mfinancialplanningservices.com
