Legacy wealth management, inc. (memphis, tn) Rezension

Über Legacy wealth management, inc. (memphis, tn)

Legacy Wealth Management, Inc. (Memphis, TN) – Aufbau und Schutz Ihres Vermögens

Suchen Sie einen zuverlässigen Finanzberater, der Sie beim Erreichen Ihrer finanziellen Ziele unterstützt? Suchen Sie nicht weiter als Legacy Wealth Management, Inc. Legacy Wealth Management mit Sitz in Memphis, TN, ist ein vertrauenswürdiger Name in der Welt der Vermögensverwaltung und Finanzplanung.

Bei Legacy Wealth Management wissen wir, dass jeder einzigartige finanzielle Bedürfnisse und Ziele hat. Ganz gleich, ob Sie bequem in den Ruhestand gehen oder die College-Ausbildung Ihres Enkelkindes finanzieren möchten, wir können Ihnen dabei helfen, Ihr Vermögen basierend auf Ihren Bedürfnissen aufzubauen und zu schützen, damit Sie mehr Zeit haben, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren: es zu genießen.

Unser Team aus erfahrenen Finanzberatern arbeitet eng mit jedem Kunden zusammen, um einen maßgeschneiderten Plan zu entwickeln, der auf seine spezifischen Ziele und Zielsetzungen abgestimmt ist. Wir nehmen uns Zeit, unsere Mandanten persönlich kennenzulernen, um sie individuell und individuell beraten zu können.

Unsere Dienstleistungen umfassen Anlageverwaltung, Altersvorsorge, Nachlassplanung, Steuerplanungsstrategien und Risikomanagementlösungen. Wir verfolgen bei der Entwicklung der Pläne unserer Kunden einen ganzheitlichen Ansatz, weil wir glauben, dass jeder Aspekt ihrer Finanzen miteinander verbunden ist.

Investitionsmanagement

Bei Legacy Wealth Management glauben wir an einen disziplinierten Ansatz, wenn es um Investitionen geht. Unsere Anlagephilosophie basiert auf der Diversifikation über Anlageklassen hinweg sowie auf einem aktiven Portfoliomanagement, das darauf abzielt, das Risiko zu minimieren und gleichzeitig die Rendite zu maximieren.

Wir arbeiten mit unseren Kunden zusammen, um eine speziell auf sie zugeschnittene Anlagestrategie zu entwickeln, die auf ihrer Risikobereitschaft und ihren langfristigen Zielen basiert. Unser Team beobachtet Markttrends genau, damit wir fundierte Entscheidungen darüber treffen können, wann Anlagen in den Portfolios unserer Kunden gekauft oder verkauft werden.

Ruhestandsplanung

Die Planung für den Ruhestand kann ohne die richtige Anleitung überwältigend sein. Bei Legacy Wealth Management helfen wir unseren Kunden, diesen komplexen Prozess zu bewältigen, indem wir umfassende Altersvorsorgepläne entwickeln, die speziell auf sie zugeschnitten sind.

Wir berücksichtigen Faktoren wie erwartete Einkommensquellen während der Ruhestandsjahre, einschließlich Sozialversicherungsleistungen oder Renten; voraussichtliche Ausgaben wie Gesundheitskosten; Inflationsraten; Prognosen zur Lebenserwartung Neben anderen Faktoren, die sich auf die Fähigkeit eines Menschen auswirken können, seinen Lebensstil während der Rentenjahre aufrechtzuerhalten.

Nachlassplanung

Nachlassplanung umfasst mehr als nur die Erstellung eines Testaments oder einer Treuhandurkunde – es geht darum sicherzustellen, dass Ihr Vermögen nach Ihrem Tod nach Ihren Wünschen verteilt wird und gleichzeitig die von Erben/Begünstigten geschuldeten Steuern minimiert werden. Bei Legacy Wealth Management arbeiten wir mit Nachlassanwälten zusammen, die auf diesen Rechtsbereich spezialisiert sind, damit sie Ratschläge geben können, wie der eigene Nachlassplan unter Berücksichtigung der individuellen Umstände am besten strukturiert werden kann.

Steuerplanungsstrategien

Steuern sind ein unvermeidlicher Teil des Lebens, aber es gibt Möglichkeiten, die Steuerschuld durch sorgfältige Steuerplanungsstrategien zu reduzieren. Bei Legacy Wealth Management arbeiten wir eng mit CPAs zusammen, die auf Steuerrecht spezialisiert sind, damit sie uns beraten können, wie man seine Investitionen/Rentenkonten usw. am besten strukturiert, um die im Laufe der Zeit geschuldeten Steuern zu minimieren.

Risikomanagement-Lösungen

Risikomanagementlösungen umfassen die Identifizierung potenzieller Risiken im Zusammenhang mit verschiedenen Aspekten der eigenen Finanzen, einschließlich Investitionen/Rentenkonten usw., und die Umsetzung von Maßnahmen zur Minderung dieser Risiken . Bei der Legacy-Vermögensverwaltung bieten wir Versicherungsprodukte wie Lebensversicherungspolicen an, die zum Schutz vor unerwarteten Ereignissen wie Tod/Invalidität usw. verwendet werden können, sowie je nach den individuellen Umständen andere Deckungsarten.

Abschließend,

Legacy Wealth Management Inc. (Memphis tn) bietet umfassende Dienstleistungen zum Vermögensaufbau, die speziell auf die individuellen Bedürfnisse/Ziele/Ziele jedes Kunden zugeschnitten sind. Mit erfahrenen Beratern, die bei jedem Schritt an der Seite jedes Kunden arbeiten, erhalten Kunden von Anfang an persönliche Aufmerksamkeit, um sicherzustellen, dass sie die gewünschten Ergebnisse über einen langfristigen Horizont erzielen. Kontaktieren Sie uns noch heute, um mehr darüber zu erfahren, wie Legacy Wealth Management Inc. (Memphis TN) Ihnen dabei helfen kann, IHR Vermächtnis zu schützen!