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I3resources: Schutz Ihres Erbes mit Family Governance und Private Asset Management
Als erfolgreicher Mensch haben Sie hart daran gearbeitet, Ihr Vermögen aufzubauen und ein Vermächtnis für Ihre Familie zu schaffen. Die Verwaltung Ihres Vermögens kann jedoch komplex und überwältigend sein. Hier kommt I3resources ins Spiel – wir sind auf Family Governance und private Vermögensverwaltung spezialisiert, um Ihr Erbe für kommende Generationen zu schützen.
Bei I3resources verstehen wir, dass jede Familie einzigartig ist. Aus diesem Grund verfolgen wir bei unseren Dienstleistungen einen personalisierten Ansatz und passen sie an die spezifischen Bedürfnisse jedes Kunden an. Unser Team aus erfahrenen Fachleuten arbeitet eng mit Ihnen zusammen, um einen umfassenden Plan zu entwickeln, der an Ihren Zielen und Werten ausgerichtet ist.
Unsere Dienstleistungen umfassen:
Family Governance: Wir glauben, dass eine effektive Governance unerlässlich ist, um Vermögen über Generationen hinweg zu erhalten. Unser Team hilft Familien, klare Kommunikationskanäle einzurichten, Rollen und Verantwortlichkeiten zu definieren, Erwartungen zu formulieren und Richtlinien zu erstellen, die die Harmonie innerhalb der Familie fördern.
Private Asset Management: Wir bieten massgeschneiderte Anlagelösungen, die darauf ausgelegt sind, die Rendite zu maximieren und gleichzeitig das Risiko zu minimieren. Unsere Anlagestrategien basieren auf rigorosen Recherchen und Analysen, um sicherzustellen, dass die Portfolios unserer Kunden über Anlageklassen hinweg gut diversifiziert sind.
Nachlassplanung: Wir arbeiten eng mit Kunden zusammen, um Nachlasspläne zu entwickeln, die Steuern minimieren und gleichzeitig sicherstellen, dass ihre Wünsche nach ihrem Tod erfüllt werden. Unser Team verfügt über umfangreiche Erfahrung in den Bereichen Treuhandverwaltung, wohltätige Spendenstrategien, Unternehmensnachfolgeplanung und mehr.
Philanthropie: Viele unserer Kunden setzen sich leidenschaftlich dafür ein, ihren Gemeinden etwas zurückzugeben oder Anliegen zu unterstützen, die ihnen sehr am Herzen liegen. Wir helfen ihnen dabei, ihre philanthropischen Ziele zu erreichen, indem wir sie zu wohltätigen Spendenstrategien wie von Spendern beratenen Fonds oder privaten Stiftungen beraten.
Bei I3resources sind wir stolz darauf, in jeder Phase der Kundenbeziehung außergewöhnlichen Service zu bieten. Von der Erstberatung bis hin zur fortlaufenden Unterstützung im Laufe der Zeit – wir sind bei jedem Schritt für Sie da.
Bereit, ein Gespräch zu beginnen?
Wenn Sie bereit sind, die Kontrolle über Ihre finanzielle Zukunft zu übernehmen, indem Sie mit einem erfahrenen Team von Fachleuten zusammenarbeiten, laden wir Sie ein, noch heute ein Gespräch mit uns zu beginnen. Kontaktieren Sie uns, um einen Beratungstermin zu vereinbaren und mehr darüber zu erfahren, wie wir dazu beitragen können, Ihr Erbe für kommende Generationen zu schützen.
i3resources.com
