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Mein verstorbener Mann war der Investor. Er war im Bankwesen und verstand besser als ich, wie man unser Geld für den Ruhestand wachsen lässt. Als er 2014 starb, war es eine sehr dunkle Zeit für mich. Ich konnte eine Zeit lang nicht wirklich mit viel umgehen. Ich weiß nicht, was ich getan hätte oder wo ich jetzt wäre, wenn Andrew Patterson und Nellie nicht gewesen wären! Sie hielten bei jedem Schritt meine Hand – und tun es immer noch. Sie kümmerten sich um die Investitionen und halfen mir, alles auf meinen Namen umzustellen, Auszahlungen zu tätigen usw. Ich zog in einen anderen Bundesstaat - ging nach Süden. Aber mein Geld und meine Investitionen bleiben dort, wo sie sind! Dies ist ein kundenorientiertes Familienunternehmen. Sie nehmen sich Zeit, um Sie kennenzulernen, und arbeiten hart, um zu sehen, was für jede Person funktioniert - keine Investitionen in Ausstecher für diese Firma. Ich bin froh, dass mein verstorbener Mann die richtige Firma und Person ausgewählt hat!
Übersetzt
Hefren-Tillotson, Inc. ist ein Full-Service-Vermögensverwaltungsunternehmen, das seit über 70 Jahren in der Region Pittsburgh tätig ist. Das Unternehmen wurde 1948 von Willard J. Tillotson und James E. Hefren mit dem Ziel gegründet, Einzelpersonen und Familien personalisierte Finanzplanungsdienste anzubieten.
Im Laufe der Jahre hat sich Hefren-Tillotson zu einem der größten unabhängigen Vermögensverwaltungsunternehmen in West-Pennsylvania mit einem verwalteten Vermögen von über 10 Milliarden US-Dollar entwickelt. Der Erfolg des Unternehmens kann seinem Engagement zugeschrieben werden, außergewöhnlichen Service und maßgeschneiderte Lösungen anzubieten, die auf die einzigartigen Bedürfnisse jedes Kunden zugeschnitten sind.
Bei Hefren-Tillotson haben Kunden Zugang zu einem Team erfahrener Finanzberater, die sich auf eine Vielzahl von Bereichen spezialisiert haben, darunter Anlageverwaltung, Altersvorsorge, Nachlassplanung, Steuerplanung, Versicherungsanalyse und mehr. Die Berater des Unternehmens arbeiten eng mit den Kunden zusammen, um umfassende Finanzpläne zu entwickeln, die ihnen helfen, ihre langfristigen Ziele zu erreichen.
Einer der Hauptvorteile der Zusammenarbeit mit Hefren-Tillotson ist ihr proprietärer MASTERPLAN®-Ansatz, der Kunden einen Fahrplan zum Erreichen ihrer finanziellen Ziele liefert. Dieser umfassende Prozess umfasst sechs Schritte: Discovery & Assessment; Entwicklung von Anlagestrategien; Implementierung; Überwachung & Überprüfung; Steuerplanung; und Nachlassplanung.
Zusätzlich zu seinen Vermögensverwaltungsdiensten bietet Hefren-Tillotson auch institutionelle Anlageberatungsdienste für Unternehmen und gemeinnützige Organisationen an. Ihr Team arbeitet eng mit Plansponsoren zusammen, um Altersvorsorgepläne zu entwerfen, die ihren spezifischen Bedürfnissen entsprechen und gleichzeitig den Mitarbeitern helfen, ihre Altersvorsorgeziele zu erreichen.
Hefren-Tillotson hat im Laufe der Jahre zahlreiche Auszeichnungen für seinen herausragenden Service und sein Engagement für Exzellenz erhalten. Allein im Jahr 2020 wurden sie zu einem der besten unabhängigen Berater von Barron ernannt und von Forbes als einer der besten Vermögensberater Amerikas anerkannt.
Alles in allem, wenn Sie nach einem vertrauenswürdigen Partner suchen, der Ihnen bei der Bewältigung komplexer Finanzentscheidungen helfen kann und Ihnen dabei bei jedem Schritt persönliche Aufmerksamkeit bietet, dann sind Sie bei Hefren-Tillotson Inc. genau richtig, Ihrem Full-Service-Vermögensverwaltungsunternehmen für Pittsburgh Region seit 1948!
hefren.com
