Gallagher financial services Rezension

Über Gallagher financial services

Gallagher Financial Services: Ihr vertrauenswürdiger Partner für Finanzplanung

Gallagher Financial Services ist ein Finanzplanungsunternehmen, das 1985 von Mark R. Gallagher gegründet wurde. Das Unternehmen hat seinen Sitz in North St. Paul, MN, und bietet Privatpersonen und Unternehmen seit über drei Jahrzehnten personalisierte Finanzplanungsdienste an.

Bei Gallagher Financial Services glauben wir, dass jeder eine sichere finanzielle Zukunft verdient. Wir verstehen, dass jeder Kunde einzigartige Ziele und Bedürfnisse hat, weshalb wir maßgeschneiderte Lösungen anbieten, die auf Ihre spezifische Situation zugeschnitten sind.

Unser Team aus erfahrenen Fachleuten umfasst zertifizierte Finanzplaner (CFPs), Anlageberater, Steuerspezialisten und Versicherungsexperten, die zusammenarbeiten, um umfassende Finanzplanungsdienste anzubieten. Wir nehmen uns Zeit, Sie persönlich kennenzulernen, um gemeinsam eine Strategie zu entwickeln, die sich an Ihren Zielen orientiert.

Unser Vorgehen

Unser Ansatz bei Gallagher Financial Services konzentriert sich auf den Aufbau langfristiger Beziehungen zu unseren Kunden, die auf Vertrauen und Transparenz basieren. Wir glauben, dass offene Kommunikation der Schlüssel zum Erfolg in jeder Partnerschaft ist.

Wir beginnen mit einem Erstgespräch, in dem wir Ihre aktuelle finanzielle Situation und Ihre zukünftigen Ziele besprechen. Auf diese Weise können wir Ihre Bedürfnisse besser verstehen, damit wir einen maßgeschneiderten Plan erstellen können, der speziell auf Sie zugeschnitten ist.

Sobald wir Ihren Plan entwickelt haben, werden wir ihn Ihnen im Detail vorstellen, damit Sie die beteiligten Strategien vollständig verstehen. Wir bieten auch kontinuierliche Unterstützung während des gesamten Implementierungsprozesses sowie regelmäßige Überprüfungen Ihrer Fortschritte bei der Erreichung Ihrer Ziele.

Angebotene Dienstleistungen

Gallagher Financial Services bietet eine breite Palette von Dienstleistungen an, die Einzelpersonen und Unternehmen dabei helfen sollen, ihre finanziellen Ziele zu erreichen:

1) Altersvorsorge: Unsere Dienstleistungen zur Altersvorsorge sollen Ihnen dabei helfen, für den Ruhestand zu sparen und gleichzeitig Steuern zu minimieren und Renditen zu maximieren.

2) Anlageverwaltung: Unsere Anlageverwaltungsdienste umfassen Portfolioanalysen, Empfehlungen zur Vermögensallokation, Risikomanagementstrategien und die laufende Überwachung von Anlagen.

3) Steuerplanung: Unsere Steuerspezialisten arbeiten das ganze Jahr über eng mit Kunden zusammen, um ihre Steuerschuld durch strategische Planungstechniken wie Einkommensaufschub oder Verschiebung von Abzügen zwischen den Jahren zu minimieren.

4) Versicherungsplanung: Unsere Versicherungsexperten können Ihnen dabei helfen, verschiedene Arten von Versicherungspolicen zu bewerten, darunter Lebensversicherungen, Invaliditätsversicherungen oder Optionen für den Langzeitpflegeschutz, basierend auf individuellen Bedarfsbewertungskriterien wie Altersgruppe oder Gesundheitszustand usw., um einen angemessenen Schutz vor Unvorhergesehenem zu gewährleisten Ereignisse wie Unfälle oder Krankheiten etc., die sich ohne vorherige Planung negativ auf die Finanzen auswirken können!

5) Nachlassplanung: Unsere Nachlassplanungsdienste umfassen die Erstellung von Trusts oder Testamenten gemäß den gesetzlichen Anforderungen der Landesgesetze über Erbrechte usw., um eine reibungslose Übertragung von Eigentumsvermögen nach dem Tod ohne spätere Rechtsstreitigkeiten zwischen den beteiligten Erben/Begünstigten zu gewährleisten!

Warum uns wählen?

Wenn Sie sich für Gallagher Financial Services entscheiden, entscheiden Sie sich für personalisierten Service von erfahrenen Fachleuten, die sich ausschließlich dafür einsetzen, Kunden dabei zu helfen, ihre einzigartigen Ziele zu erreichen! Hier sind einige Gründe, warum sich unsere Kunden für uns entscheiden:

1) Erfahrung - Mit mehr als drei Jahrzehnten Erfahrung in der Betreuung von Kunden aus verschiedenen Branchen/Sektoren/Regionen/Ländern weltweit; Unser Team hat umfangreiches Wissen über verschiedene Aspekte im Zusammenhang mit Trends und Vorschriften in der Finanzbranche erworben, die sie auch global / lokal regeln!

2) Maßgeschneiderte Lösungen – Bei Gallagher Financial Services erhält jeder Kunde maßgeschneiderte Lösungen, die speziell auf seine/ihre individuellen Anforderungen/Ziele/Vorgaben zugeschnitten sind; Sicherstellung des maximalen Nutzens aus den verfügbaren Ressourcen ohne Kompromisse bei den Qualitätsstandards!!

3) Transparenz – In allen Phasen des Engagement-Prozesses; sei es die erste Konsultationsphase bis zur abschließenden Überprüfungsphase nach der Implementierungsphase; Es bleibt die vollständige Transparenz zwischen beiden beteiligten Parteien, dh Kunden und Dienstleistern, erhalten! Dies stellt sicher, dass später keine Überraschungen aufgrund mangelnder Klarheit bezüglich der früher während der Vertragslaufzeit vereinbarten Bedingungen entstehen!!

4) Vertrauenswürdigkeit – Wie bereits erwähnt; Vertrauen bildet die zentrale Grundlage, auf der alle erfolgreichen Partnerschaften aufbauen!! Und bei Gallagher Financial Services wird dieser Aspekt unter keinen Umständen beeinträchtigt!!