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Advicent Solutions is an excellent company. I have been using their services for several years now and I am extremely satisfied. The team at Advicent Solutions is very knowledgeable and responsive. They provide prompt solutions to any issues that arise and always go above and beyond to ensure customer satisfaction. I highly recommend Advicent Solutions to anyone in need of financial planning software.
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I started using financial planning software a while ago and Advicent Solutions is by far the best one I've come across. The software is incredibly user-friendly and has all the features I need to manage my finances effectively. It has made budgeting and tracking my expenses a breeze. I highly recommend it to anyone looking for a reliable and intuitive financial planning tool.
I recently started using financial planning software and stumbled upon Advicent Solutions. Their software is great and has all the features I need to manage my finances effectively. The user interface is intuitive and easy to navigate, making it simple for me to track my investments, budget, and goals. I highly recommend it to anyone looking for a reliable financial planning tool.
Es gibt keine Worte, um das schlechte Serviceniveau in diesem Unternehmen zu erklären ... Zuerst müssen Sie sich mit einem Verkäufer befassen, der die Preise im Laufe der Zeit festlegt und möchte, dass Sie so lange wie möglich eingesperrt sind. Sobald ich sichergestellt habe, dass der Vertrag nur für 1 Jahr gültig ist, erhalte ich eine Erklärung von der Buchhaltungsabteilung und sehe, dass die Zahlungen für einen 2-Jahres-Vertrag festgelegt wurden. Das Produkt ist bestenfalls mittelmäßig, aber in Kanada gibt es derzeit nicht allzu viele andere Optionen.
ÜbersetztSchreckliches Produkt und unehrliche Verkäufer.
Wenn Sie sich anmelden, werden Sie jährlich in 8pt-Schrift auf der Rückseite des ACH-Formulars für eine automatische Verlängerung gesperrt. Wenn Sie ihnen 363 Tage mitteilen, dass Sie kündigen möchten, berechnen sie Ihnen weiterhin das ganze Jahr. Oh, das sind übrigens über 2.500 Dollar!
Finanzberater unterliegen einem höheren Standard an Integrität und Geschäftspraxis als dieser. Warum also nicht unsere Lieferanten? Vermeiden Sie dieses Unternehmen um jeden Preis. Bush League-Produkt (eMoney ist weit überlegen und nicht viel mehr) und nicht vertrauenswürdige Verkäufer und Kundendienstmitarbeiter.
Diese Firma ist schrecklich. Die Verkäufer sind unehrlich, sie lügen dich an. Sie sagten mir, dass ich mein Konto jederzeit kündigen könne. Dann sagen sie dir, dass du einen 3-Jahres-Vertrag hast und das Konto auskaufen musst. Wenn sie wüssten, dass sie ein gutes Produkt haben, würden sie Sie nicht für 3 Jahre in einen versteckten Vertrag einschließen. Plus die Software ist zu verwenden. Jedes Mal, wenn Sie ein Client-Profil bearbeiten möchten, müssen Sie das gesamte Profil neu starten. Ich würde diese Firma niemandem empfehlen. Ich hoffe das hilft und erspart jemand anderem die Mühe, die ich durchmachen musste !!!!!!!
Übersetzt
Advicent Solutions ist ein führender Anbieter von Finanzplanungssoftwarelösungen für Finanzdienstleistungsunternehmen. Das Flaggschiffprodukt des Unternehmens, NaviPlan, ist eine umfassende Beratungssoftware, die für jeden Kundenbedarf skaliert werden kann – von der einfachen Altersvorsorge bis hin zur Nachlassplanung für sehr vermögende Privatpersonen.
Mit über 20 Jahren Erfahrung in der Branche hat sich Advicent Solutions als vertrauenswürdiger Partner für Finanzberater und Institutionen auf der ganzen Welt etabliert. Die Mission des Unternehmens ist es, Berater mit innovativer Technologie auszustatten, die ihnen hilft, bessere Ergebnisse für ihre Kunden zu erzielen.
Eines der Hauptmerkmale von NaviPlan ist die Möglichkeit, personalisierte Finanzpläne basierend auf den individuellen Umständen jedes Kunden bereitzustellen. Die Software berücksichtigt Faktoren wie Einkommen, Ausgaben, Vermögen, Verbindlichkeiten und Ziele, um einen maßgeschneiderten Plan zu erstellen, der den Bedürfnissen des Kunden entspricht.
Zusätzlich zu seinen zentralen Finanzplanungsfunktionen bietet NaviPlan auch fortschrittliche Analysetools, die es Beratern ermöglichen, verschiedene Szenarien zu analysieren und fundierte Entscheidungen über die Portfolios ihrer Kunden zu treffen. Dazu gehören Stresstest-Tools, die Marktbedingungen simulieren und Berater dabei unterstützen, potenzielle Risiken in den Anlagen ihrer Kunden zu erkennen.
Ein weiterer wichtiger Aspekt des Angebots von Advicent Solutions ist das Engagement für Datensicherheit und Datenschutz. Das Unternehmen verwendet modernste Verschlüsselungstechnologien und befolgt strenge Datenschutzprotokolle, um sicherzustellen, dass alle Kundeninformationen jederzeit sicher bleiben.
Insgesamt ist Advicent Solutions ein Branchenführer bei der Bereitstellung innovativer Finanzplanungssoftwarelösungen für große und kleine Finanzdienstleistungsunternehmen. Mit seiner leistungsstarken Beratersoftwareplattform und seinem Engagement für Datensicherheit und Datenschutz ist es zu einem vertrauenswürdigen Partner für Berater auf der ganzen Welt geworden, die bessere Ergebnisse für ihre Kunden erzielen möchten.
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