Carol Hebbe

Überprüfung von AOG Wealth Management

Ich war ein ehemaliger Kunde dieser Gruppe. Ich fa...

Ich war ein ehemaliger Kunde dieser Gruppe. Ich fand sie reibungslos, unaufrichtig und äußerst eigennützig und handelte hauptsächlich in ihren eigenen wirtschaftlichen Interessen. Das Wohlergehen meines Anlageportfolios war zweitrangig. Mit ihrem Rat habe ich eine große Menge an Aktien liquidiert, um Geld in eine Ölinvestition zu stecken. Sie behaupteten, die mit den Aktienverkäufen verbundenen Steuerstrafen würden durch die Abschreibungen auf Ölinvestitionen ausgeglichen. Dies war nicht der Fall und meine Steuerverbindlichkeiten waren entsetzlich. Bei einer anderen Gelegenheit stimmte ich zu, einen großen Betrag (20 Mio.) in eine von ihnen eingereichte und empfohlene Investition zu investieren. Diese Beteiligung stellte sich als alternative Anlage heraus, die nicht öffentlich gehandelt wurde und deren Wert nicht allgemein zur routinemäßigen Überprüfung verfügbar war. Sie gaben an, dass es sich um einen internen Investmentfonds handelt, dessen Zusammensetzung von einem AOG-Team auf der Grundlage der Marktleistung regelmäßig geändert wurde. Details zu diesem Investitionsaufbau standen nicht zur Analyse zur Verfügung. Zu meinem Leidwesen stellte ich später fest, dass zwei nachfolgende Käufe von noch größeren Beträgen für mein Portfolio ohne meine ausdrückliche Erlaubnis gekauft wurden. Dies war der Strohhalm, der unsere Geschäftsbeziehung zerstörte. Vorbehalt Emptor
/ s / John Hebbe

Übersetzt